В Юнипро в начале 2019 г. утвердили новую дивидендную политику, согласно которой с 2020 г. на выплаты может направляться 20 млрд руб. ежегодно. Это выше дивидендов за 2019 г. на 42%. С учетом снижения рублевых ставок, текущая дивдоходность выглядит привлекательной.
Торговый план:
Покупка от уровня 2,9 руб. с целью 3,19 руб. на срок до 6 месяцев (ориентир — дивидендная отсечка в июне). Потенциальная доходность сделки 10%.
Факторы за:
- Хорошие результаты за 9 мес. 2019 г. Рост выработки электроэнергии на 3,3% г/г, рост цен на РСВ +7,8% г/г в I ценовой зоне и на 4,1% во II зоне. Рост цен на КОМ 2022–2024 в этих ценовых зонах на 29% и 20% соответственно. Повышение EBITDA на 12% г/г за счет увеличения маржинальности.
- Ввод третьего блока Березовской ГРЭС в I кв. 2020 г. Испытания установленного оборудования частично завершены.
- Утверждена новая дивидендная политика на 2020–2022 гг. После ввода 3-го блога Березовской ГРЭС уже в 2020 г. на выплаты будет направлено 20 млрд руб., что выше текущих дивидендов на 42%. С учетом практики одинаковых выплат дважды в год, дивиденды на одну акцию составят порядка 0,316 руб., что по текущим ценам обеспечит 10,9% годовой доходности.
- В рамках первого аукциона на модернизацию тепловой генерации 2022–2025 гг. было отобрано три проекта Юнипро. Капзатраты в размере 10 млрд руб. будут гарантировано возвращены через повышенные платежи по ДПМ после ввода объектов.
- Техническая картина. Котировки вернулись к уровню 2,9 руб. для проверки его в качестве поддержки. После закрепления выше акции могут отправиться в область следующего важного сопротивления вблизи 3,2 руб.
Покупка от уровня $7.17 с целью в $7.47 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки =4.18%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $6.64.
Факторы за:
- рост дохода, операционной прибыли и чистой прибыли за последние годы;
- снижение доходности 10-ти летних государственных облигаций США до 1.68% склоняет инвесторов к вливанию средств на рынок акций, где доходность значительно выше;
- исторически сложилось, что во время того, как доходность облигаций сроком 10 лет опускается ниже 3%, премия за риск портфеля из акций превышает доходность облигаций более чем в 6 раз.
Риски:
- вероятность коррекции индекса S&P500.
Cleveland-Cliffs (CLF), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $27.06 с целью в $28.18 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки =4.14%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $24.99.
Факторы за:
- рост дохода и EBITDA за последний год;
- снижение доходности 10-ти летних государственных облигаций США до 1.68% склоняет инвесторов к размещению ликвидности на рынок акций, где доходность значительно выше;
- исторически сложилось, что во время того, как доходность облигаций сроком 10 лет опускается ниже 3%, премия за риск портфеля из акций превышает доходность облигаций более чем в 6 раз.
Риски:
- вероятность коррекции на рынке акций США, которая может помешать росту бумаги.
Urban Outfitters (URBN), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $5.88 с целью в $6.12 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки =4.08%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $5.41.
Факторы за:
- рост операционной прибыли в течение трех лет подряд. За период TTM показатель также вырос;
- снижение доходности 10-ти летних государственных облигаций США до 1.68% склоняет инвесторов к вливанию средств на рынок акций, где доходность значительно выше;
- исторически сложилось, что во время того, как доходность облигаций сроком 10 лет опускается ниже 3%, премия за риск портфеля из акций превышает доходность облигаций более чем в 6 раз.
Риски:
- высокая компенсация CEO компании, которая составила $20 млн и превышает данный показатель среди аналогичных компаний.
Покупка от уровня $1448,0 с целью в $1447,0 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $1390,2.
Факторы за:
- техническая картина - цена акций Alphabet "тянется" к психологическому уровню $1500;
- Alphabet во вторник, 4 февраля, выпустит отчет за 4 квартал 2019 календарного года. Целый ряд факторов указывает в пользу позитивных итогов отчета, в частности об этом говорят планы компании по увеличению инвестиций в R&D;
- сильный рост выручки говорит о том, что компания продолжает успешно монетизировать свои сервисы;
- сильный спад акций накануне дает хорошую цену для входа в позицию;
- компания не замешана в политические скандалы, поэтому нерыночных рисков по этим акциям значительно меньше, чем например по акциям Facebook или Twitter;
- Alphabet - лидер мирового интернет-бизнеса. Холдинг успешно управляет бизнесами в различных сегментах глобального интернет-рынка, долгосрочно выглядит привлекательным для инвестиций.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций;
- судебные риски.
Alphabet A (GOOGL), (Спб), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $324,5 с целью в $331,0 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $318,0.
Факторы за:
- Apple выпустила в очередной раз позитивный квартальный отчет - прибыль на акцию в 4 кв. 2019 г. оказалась на 10% больше ожиданий инвесторов;
- более того, компания сообщила о планах вновь повысить выпуск новых iPhone на 10%;
- заключение фазы 1 торговой сделки Китай-США приближает конец торговой войне, что позитивно для акций компании (четверть продаж Apple приходится на китайский рынок);
- техническая картина - акции уверенно пробили психологический уровень $300, уже успели скорректироваться и начали новый рост;
- по основным мультипликаторам акции яблочного гиганта выглядят явно недооцененными;
- в последние 6 кварталов отчетность выходила в целом рамках ожидания инвесторов, однако умеренные темпы роста прибыли и выручки объясняется масштабом бизнеса компании;
- компания периодически проводит Buy Back и выплачивает дивиденды с доходностью 2-2,5%.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций;
- обострение торговых войн.
Apple (AAPL), (Спб), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $154,65 с целью в $158,50 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,49%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $148,49.
Факторы за:
- график акций в находится растущем тренде, вероятность преодолеть отметку 160 долларов очень велика;
- комментарии аналитиков строго положительные;
- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;
- компания занимает существенную долю на профильном рынке .
Риски:
- ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США.
Equifax (EFX), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $59,93 с целью в $58,5 на срок 2 дня. Потенциальная прибыль сделки = 2,39%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $61,40.
Факторы за:
- опасения сокращения спроса на сырье со стороны азиатских стран и прежде всего в Китае;
- усиление негативных последствий коронавируса;
- в преддверии экспирации спекулянты сохранят давление на котировки нефти;
- сильный уровень поддержки просматривается в районе $58 /барр. - пробуем заработать на снижении.
Риски:
- усиление позитива на мировых биржах, форс-мажорные обстоятельства по крупнейшим нефтедобывающим странам, резкий рост запасов нефти в США.
BR-2.20 (BRG0), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $182,93 с целью в $187,05 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,25%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $176,54.
Факторы за:
- график акций находится в растущем тренде, вероятность преодолеть отметку 200 долларов очень велика;
- комментарии аналитиков - строго положительные;
- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;
- компания занимает существенную долю на профильном рынке.
Риски:
- ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США.
Salesforce.com (CRM), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 0,013535 руб. с целью в 0,014080 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,03%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,012600 руб.
Факторы за:
- акции ТГК-1 одна из лучших идей в российском электроэнергетическом секторе. Компания имеет качественные активы, демонстрирует стабильные финансовые показатели, высокую рентабельность и выплачивает солидные дивиденды. Payout на уровне 35% и может быть увеличен до 50% (в этом заинтересован мажоритарный акционер "Газпром");
- акция недооценена относительно мультипликаторов - EV/EBITDA 1,8;
- бумага отскочила и закрепилась выше района локальной поддержки (месячного таймфрейма) - 0,013400.
Риски:
- усиление негативных тенденций на российском и зарубежных рынках.
ТГК-1 (TGKA), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $119,30 с целью в $124,40 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4.27%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $109,77.
Факторы за:
- положительная макроэкономическая статистика в США и в мире;
- уверенная динамика развития сектора медицинских услуг, рост заказов на рынке медицинского оборудования;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $5,60;
- последняя квартальная отчётность оказалась выше экспертных ожиданий, бумагу повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 34 указывают на потенциальный рост акций;
- мягкая риторика со стороны ФРС США в отношении денежно-кредитной политики.
Риски:
- возможная коррекция американского фондового рынка;
- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).
Medtronic PLC (MDT), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $89.48 с целью в $93.17 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4.12%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $82.33.
Факторы за:
- положительная макроэкономическая статистика в США и в мире;
- уверенная динамика развития сектора медицинских услуг, рост заказов на рынке медицинского оборудования;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $3.61;
- последняя квартальная отчётность компании оказалась выше экспертных ожиданий, бумагу повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 43.5 указывают на потенциальный рост акций Abbott Laboratories;
- мягкая риторика со стороны ФРС США в отношении денежно-кредитной политики.
Риски:
- возможная коррекция американского фондового рынка;
- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).
Abbott Labs. (ABT), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 2,955 руб. с целью в 3,015 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,03%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 2,840 руб.
Факторы за:
- сильные фундаментальные показатели компании;
- новая дивидендная политика и высокая дивидендная доходность;
- отсутствие реакции на негативный внешний фон.
Риски:
- углубление негативной динамики на российском и зарубежных фондовых рынках.
Юнипро (UPRO), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 108,82 руб. с целью в 111,26 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,24%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 104,72 руб.
Факторы за:
- сильные фундаментальные показатели компании;
- доля перевозок в Китай составляет всего 2% от общего пассажиропотока;
- акция торгуется в районе локальной поддержки 107-108 рублей.
Риски:
- усиление негативной динамики на российском и зарубежных фондовых рынках.
Аэрофлот (AFLT), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 233,50 руб. с целью в 240,00 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,78%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 227,99 руб.
Факторы за:
- в районе 230 руб. сформировалась техническая поддержка. Полагаю, что покупки с этих уровней обеспечат доход от около 2-4%, цены акции отрастут в район (100-дневной скользящей средней) 240-243 руб;
- помимо нижней границы канала, поддержка обусловлена 200-дневной скользящей средней;
- компания сохраняет положительную динамику, продолжает демонстрировать фудаментально устойчивые показатели.
Риски:
- усиление продаж на российском рынке акций под влиянием негативного внешнего фона.
ГАЗПРОМ (GAZP), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в: