Автоследование

Стратегия показывает доходность в разы выше среднерыночной и оптимальна для инвесторов, толерантных к риску. Если вы готовы к временным просадкам рынка ради получения высокого результата и любите умеренный риск без использования заемных средств — подключайтесь к стратегии «Обгони S&P».

Основная цель стратегии — инвестиции в акции компаний-лидеров, меняющих жизнь людей. Большая часть капитала направляется в бумаги IT-гигантов, и лишь 10% — в молодые перспективные компании. Если вы сторонник Уоррена Баффета, для которого главное — идея, а не финансовые показатели, эта стратегия точно для вас.

Инвестиционная компания единомышленников, в команде которой работают профессионалы с опытом работы на финансовых рынках более 20 лет. В команде эксперты, занимавшие ключевые позиции в крупных российских и швейцарских инвестиционных компаниях: Тройка Диалог, Управляющая компания Парма Менеджмент, Атон, Aton Swisse, VTB Private banking. Знания и компетенции членов команды подтверждены сертификатами Certified International Investment Analyst (ACIIA, Швейцария), дипломами MBA EPFL. Мы работаем в постоянном сотрудничестве с глобальными банками. Это дает нам возможность быть всегда в курсе происходящих изменений в индустрии управления активами.

Мы активно внедряем новые технологии, позволяющие повысить эффективность управления стратегиями.

Мы накопили большой практический опыт за более чем 20 лет работы на финансовых рынках. У нас были успехи и неудачи. Мы проводим анализ и совершенствуем свои стратегии. Мы не тренируемся на счетах наших клиентов, мы зарабатываем им реальные деньги.

Авторы

	Игорь Вагизов, директор компании Инвестлэнд Опыт работы Управляющий активами в компании УК Парма Менеджмент Директор Пермского филиала Тройка диалог Сертификат CIIA (CertifiedInternational Investment Analyst)
	Евгений Климов Опыт работы Атон, Aton Suisse Geneva MBA EPFL Switzerland
	Игорь Чукаев Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании Инвестлэнд Опыт работы Управляющий активами в компании УК Парма Менеджмент Сертификат CIIA (CertifiedInternational Investment Analyst)

Главная цель «Дивергента» — совершать качественные сделки по инструментам российского рынка, своевременно открывая позиции по перекупленным или недооцененным активам в соответствующих направлениях. Возможность открывать не только длинные, но и короткие позиции — дополнительное преимущество стратегии, которое делает портфель более устойчивым к рыночным колебаниям, а доход стабильным. При этом, стратегия поддерживает оптимальный баланс между доходностью и риском, с учетом размера позиции и срока каждой сделки.

Независимый инвестиционный советник. Инвестиционный опыт более 10 лет. Участник ЛЧИ 2016-2017 ТОП-100 на срочном рынке.

Рыночно-нейтральная стратегия: вы сможете использовать как падение, так и рост российского фондового рынка.

Клиенты одновременно инвестируют в топ-5 ценных бумаг с высоким потенциалом к росту и падению. На основе аналитики BCS Global Markets автор стратегии покупает перспективные ценные бумаги и одновременно открывает короткие позиции по акциям аутсайдеров. Такой подход страхует портфель инвестора и снижает риск падения стоимости активов. Во время сильных колебаний рынка Hedge Fund уже доказал свою актуальность.

Вячеслав Смольянинов — главный инвестиционный стратег BCS Global Markets — обладает более чем 20-летним аналитическим опытом на рынках РФ и США, является признанным экспертом по российскому рынку акций и имеет разносторонний опыт как анализа рынков, так и управления инвестициями.

Вячеслав регулярно входит в тройку лучших стратегов по России по опросам глобальных инвесторов Extel/Institutional Investor в течение последнего десятилетия. Он является голосующим членом индексного комитета Московской биржи и членом индексного комитета Венской биржи с правом совещательного голоса, автором уникальных рыночных продуктов и стратегий, включая дивидендую корзину, Value Scanner, анализ потоков и позиционирования и др.

С 2015 года является исполнительным директором, начальником управления по анализу рынка акций и заместителем руководителя аналитического департамента BCS Global Markets. Он возглавляет команду стратегов BCS Global Markets, которая отвечает за выработку тактических и стратегических рекомендаций, секторальных предпочтений и представляет наиболее и наименее привлекательные инструменты для реализации стратегий. С 2009 по 2015 годы являлся главным стратегом и заместителем руководителя аналитического управления Уралсиб Кэпитал, членом инвестиционного комитета Уралсиб Private Bank. В 2005–2008 годах возглавлял аналитическую команду по России и СНГ Generali PPF Asset Management, также выполняя функции управляющего портфелем. До этого работал старшим аналитиком в Уралсиб Кэпитал, Merrill Lynch & Co. Inc. и Forte Capital в США. Получил степень MBA в Simon Business School, University of Rochester, США.

Основу стратегии составляют фонды недвижимости. Их тщательно отбирают эксперты компании «Инвестлэнд» на основе анализа целого ряда показателей — страны, макроэкономической ситуации, уровня процентных ставок в экономике и других факторов. Фонды, входящие в портфель, ориентированы на все классы недвижимости, включая жилую, коммерческую, производственную, ипотечную и другие. Ориентированность на глобальный рынок недвижимости в совокупности с сильной экспертизой авторов стратегии обеспечивает высокую эффективность инвестиций.

Инвестиционная компания единомышленников, в команде которой работают профессионалы с опытом работы на финансовых рынках более 20 лет. В команде эксперты, занимавшие ключевые позиции в крупных российских и швейцарских инвестиционных компаниях: Тройка Диалог, Управляющая компания Парма Менеджмент, Атон, Aton Swisse, VTB Private banking. Знания и компетенции членов команды подтверждены сертификатами Certified International Investment Analyst (ACIIA, Швейцария), дипломами MBA EPFL. Мы работаем в постоянном сотрудничестве с глобальными банками. Это дает нам возможность быть всегда в курсе происходящих изменений в индустрии управления активами.

Мы активно внедряем новые технологии, позволяющие повысить эффективность управления стратегиями.

Мы накопили большой практический опыт за более чем 20 лет работы на финансовых рынках. У нас были успехи и неудачи. Мы проводим анализ и совершенствуем свои стратегии. Мы не тренируемся на счетах наших клиентов, мы зарабатываем им реальные деньги.

Авторы

	Игорь Вагизов, директор компании Инвестлэнд Опыт работы Управляющий активами в компании УК Парма Менеджмент Директор Пермского филиала Тройка диалог Сертификат CIIA (CertifiedInternational Investment Analyst)
	Евгений Климов Опыт работы Атон, Aton Suisse Geneva MBA EPFL Switzerland
	Игорь Чукаев Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании Инвестлэнд Опыт работы Управляющий активами в компании УК Парма Менеджмент Сертификат CIIA (CertifiedInternational Investment Analyst)

Стратегия, нацеленная на вложения в бумаги крупных игроков из различных секторов рынка в краткосрочной перспективе. Выводы об инвестиционной привлекательности той или иной компании делаются на основе фундаментального и технического анализов. Команда стратегии проводит оценку торговой активности акций и сравнивает с динамикой фондовых индексов США. Стратегия может включать открытие длинных или коротких позиций по ETF (инвестиционные фонды). Ее среднегодовая доходность стратегии на уровне 30,6% на порядок превышает аналогичный показатель индекса S&P 500.

Опыт работы на биржевых рынках 24 года. Высшее техническое и финансовое образование. Работал в коммерческих банках и инвестиционной компании. Занимал должности начальника отдела ценных бумаг и управляющего портфелем ценных бумаг на международных рынках.

Стратегия нацелена на получение доходности от торговли акциями на российском фондовом рынке. Выработанные алгоритмы торговли и опыт экспертов ограничивают стратегию только длинными позициями, ограничивает размер одного инструмента в портфеле и срок жизни инвестиционной идеи и работают только с ликвидными инструментами российского фондового рынка.

Команда департамента специализируется на разработке, внедрении и экспертизе торговых стратегий на базе акций, облигаций и производных финансовых инструментов на международных и Российском рынках.

В команду департамента входят разработчики стратегий, эксперты с более чем 20‑летним опытом работы на фондовом рынке. Департамент производит сам и потребляет аналитический контент, который ложится в основу создания стратегий. При создании стратегии мы основываемся на ведущих мировых и российских практиках, которые получили подтвержденный результат в реальном времени.

Особое внимание уделяется риск-менеджменту, риск-аналитики департамента и компании БКС регулярно проверяют соответствие стратегий ключевым параметрам.

Вложившись в наши стратегии, вы можете быть уверены, что приобрели качественный продукт, проверенный временем, подтверждённый историей.

В составе инвестиционной корзины акции пяти компаний, по которым ожидается самая высокая дивидендная доходность в перспективе года. При этом, команда аналитиков BCS Global Markets непрерывно наблюдает за рынком и, если появляется более привлекательная бумага, управляющий проводит своевременную ребалансировку, то есть продает менее привлекательный актив и покупает наиболее перспективный.

Вячеслав Смольянинов — главный инвестиционный стратег BCS Global Markets — обладает более чем 20-летним аналитическим опытом на рынках РФ и США, является признанным экспертом по российскому рынку акций и имеет разносторонний опыт как анализа рынков, так и управления инвестициями.

Вячеслав регулярно входит в тройку лучших стратегов по России по опросам глобальных инвесторов Extel/Institutional Investor в течение последнего десятилетия. Он является голосующим членом индексного комитета Московской биржи и членом индексного комитета Венской биржи с правом совещательного голоса, автором уникальных рыночных продуктов и стратегий, включая дивидендую корзину, Value Scanner, анализ потоков и позиционирования и др.

С 2015 года является исполнительным директором, начальником управления по анализу рынка акций и заместителем руководителя аналитического департамента BCS Global Markets. Он возглавляет команду стратегов BCS Global Markets, которая отвечает за выработку тактических и стратегических рекомендаций, секторальных предпочтений и представляет наиболее и наименее привлекательные инструменты для реализации стратегий. С 2009 по 2015 годы являлся главным стратегом и заместителем руководителя аналитического управления Уралсиб Кэпитал, членом инвестиционного комитета Уралсиб Private Bank. В 2005–2008 годах возглавлял аналитическую команду по России и СНГ Generali PPF Asset Management, также выполняя функции управляющего портфелем. До этого работал старшим аналитиком в Уралсиб Кэпитал, Merrill Lynch & Co. Inc. и Forte Capital в США. Получил степень MBA в Simon Business School, University of Rochester, США.

Основная цель стратегии — получение целевой долларовой доходности вне зависимости от направления движения рынка. Авторы с успехом инвестируют в недооцененные сектора и инструменты широкого спектра. В портфеле соседствуют компании разной капитализации и на разной стадии развития бизнеса — есть дивидендные акции, «голубые фишки», успешные стартапы с большим потенциалом роста. Стратегия выделяется высокой устойчивостью к рискам за счет диверсификации, что не мешает получать значимую доходность.

Стратегия, нацеленная на получение дохода от торговли акциями, показывающими высокую дивидендную доходность и потенциал роста. Для хеджирования рисков команда стратегии применяет уникальную методику работы с двумя дополнительными рынками: срочным и долговым. Для входа в сделки используется сочетание технического анализа с алгоритмической торговлей.

«Усиленные инвестиции» — это полуавтоматическая стратегия от авторов с более чем 10-летним опытом в прямых инвестициях. Система ежедневно находит перспективные истории роста за счёт прогноза финансовых результатов компаний. К каждой из них применяется индивидуальный подход, учитывающий множество факторов: от текущей конъюнктуры до оценки порядочности собственников компании, их нацеленности на рост капитализации. Система отбирает моменты, когда покупки бумаг эмитентов наиболее эффективны. Это значительно повышает доходность, по сравнению с той, что вы могли бы получить, находясь в тех же самых бумагах постоянно.

Перенос в 2020 году всех расчётов системы на сервер позволил ускорить процесс вычислений и отбора компаний, а также проверить, как система будет работать в полностью автоматическом режиме. Результаты этого теста оказались выше самых смелых ожиданий:

• накопленная доходность — 1014%
• расчетная средняя годовая доходность — около 50%.

Это подтверждает правильность избранного курса и позволяет рассчитывать на ещё большие темпы роста в будущем.

^*Данные за май 2020

Авторы стратегии имеют существенный опыт в инвестиционном анализе и прямых инвестициях, математический background, экспертизу в IT-разработках.

Кирилл Кузнецов и Максим Кузнецов. Кирилл: более 13 лет опыта в области прямых инвестиций, слияний и поглощений, стратегического консалтинга, последние 11 лет в Группе Спутник (private equity, M&A advisory) на позиции Вице-президента, разработал базовые принципы и методологию инвестирования, с красным дипломом окончил Высшую школу экономики, в школе — кандидат в сборную России по математике. Максим: более 10 лет опыта в трейдинге, Сертификат ФСФР 5.0, более 5 лет опыта научной деятельности в Институте прикладной физики РАН, разработал несколько автоматизированных систем, поддерживающих торговый процесс, методологию расчета долей в портфеле и моментов выбора совершения сделок. Окончил Высшую школу общей и прикладной физики ННГУ, в школе — кандидат в сборную России по математике.

«Усиленные инвестиции» — это полуавтоматическая стратегия от авторов с более чем 10-летним опытом в прямых инвестициях. Система ежедневно находит перспективные истории роста за счёт прогноза финансовых результатов компаний. К каждой из них применяется индивидуальный подход, учитывающий множество факторов: от текущей конъюнктуры до оценки порядочности собственников компании, их нацеленности на рост капитализации. Система отбирает моменты, когда покупки бумаг эмитентов наиболее эффективны. Это значительно повышает доходность, по сравнению с той, что вы могли бы получить, находясь в тех же самых бумагах постоянно.

Перенос в 2020 году всех расчётов системы на сервер позволил ускорить процесс вычислений и отбора компаний, а также проверить, как система будет работать в полностью автоматическом режиме. Результаты этого теста оказались выше самых смелых ожиданий:

• накопленная доходность — 1014%
• расчетная средняя годовая доходность — около 50%.

Это подтверждает правильность избранного курса и позволяет рассчитывать на ещё большие темпы роста в будущем.

^*Данные за май 2020

Авторы стратегии имеют существенный опыт в инвестиционном анализе и прямых инвестициях, математический background, экспертизу в IT-разработках.

Кирилл Кузнецов и Максим Кузнецов. Кирилл: более 13 лет опыта в области прямых инвестиций, слияний и поглощений, стратегического консалтинга, последние 11 лет в Группе Спутник (private equity, M&A advisory) на позиции Вице-президента, разработал базовые принципы и методологию инвестирования, с красным дипломом окончил Высшую школу экономики, в школе — кандидат в сборную России по математике. Максим: более 10 лет опыта в трейдинге, Сертификат ФСФР 5.0, более 5 лет опыта научной деятельности в Институте прикладной физики РАН, разработал несколько автоматизированных систем, поддерживающих торговый процесс, методологию расчета долей в портфеле и моментов выбора совершения сделок. Окончил Высшую школу общей и прикладной физики ННГУ, в школе — кандидат в сборную России по математике.

Риск-умеренная стратегия, которая предлагает готовое решение для инвестора, основываясь на методе автоматического анализа больших объемов данных. Это позволяет эффективно и оперативно оценивать рыночную ситуацию и принимать правильные решения.

Состав портфеля пересматривается в начале каждого месяца. При необходимости происходит замена акций на более выгодные и менее рискованные.

Certificate in Quantitative Finance (CQF), CQF Institute, London.

International Certificate in Wealth and Investment Management (ICWIM), Chartered Institute for Securities and Investment, London.

Квалификационный аттестат ФСФР серии 1.0 и серии 5.0.

Являюсь членом CQF Institute. Сертификат CQF — лучшие мировые практики в области управления активами, риск-менеджменте и производных финансовых инструментах.
Опыт работы в качестве портфельного менеджера свыше 15 лет.

Участие в мощных трендах

Стратегия направлена на участие в мощных растущих трендах и их активном использовании. Портфель составляется на основе наиболее перспективных в данный момент инструментов и секторов. При необходимости автор стратегии использует хеджирование — открытие коротких позиций, которые позволяют значительно сократить уровень риска в случае, если цена актива двинется вниз, а не вверх. Если на рынке отсутствуют явные тренды, средства перекладываются в надежные ОФЗ или остаются в свободном остатке. Это позволяет дополнительно ограничить инвестиционные риски и исключить неоправданные сделки.

Инвестиционная компания единомышленников, в команде которой работают профессионалы с опытом работы на финансовых рынках более 20 лет. В команде эксперты, занимавшие ключевые позиции в крупных российских и швейцарских инвестиционных компаниях: Тройка Диалог, Управляющая компания Парма Менеджмент, Атон, Aton Swisse, VTB Private banking. Знания и компетенции членов команды подтверждены сертификатами Certified International Investment Analyst (ACIIA, Швейцария), дипломами MBA EPFL. Мы работаем в постоянном сотрудничестве с глобальными банками. Это дает нам возможность быть всегда в курсе происходящих изменений в индустрии управления активами.

Мы активно внедряем новые технологии, позволяющие повысить эффективность управления стратегиями.

Мы накопили большой практический опыт за более чем 20 лет работы на финансовых рынках. У нас были успехи и неудачи. Мы проводим анализ и совершенствуем свои стратегии. Мы не тренируемся на счетах наших клиентов, мы зарабатываем им реальные деньги.

Авторы

	Игорь Вагизов, директор компании Инвестлэнд Опыт работы Управляющий активами в компании УК Парма Менеджмент Директор Пермского филиала Тройка диалог Сертификат CIIA (CertifiedInternational Investment Analyst)
	Евгений Климов Опыт работы Атон, Aton Suisse Geneva MBA EPFL Switzerland
	Игорь Чукаев Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании Инвестлэнд Опыт работы Управляющий активами в компании УК Парма Менеджмент Сертификат CIIA (CertifiedInternational Investment Analyst)

Стратегия разрабатывалась с применением машинного обучения для обнаружения неочевидных закономерностей. Полученные данные привели к созданию более 200 торговых алгоритмов. Их них авторами стратегии были отобраны наиболее эффективные, устойчивые и повторяющиеся 47 торговых алгоритмов, которых объединили в торговую стратегию «Альфа». Стратегия является рыночно-нейтральной за счет одновременного открытия длинных и коротких позиций в фьючерсах на нефть Brent. Это высвобождает финансовый результат из-под влияния нефтяных котировок и приносит стабильную доходность.

Цель стратегии — обогнать средний уровень ставок по банковским долларовым депозитам в среднесрочной перспективе. Инструменты обладают высокой ликвидностью, что позволяет вам в любой момент времени выйти из стратегии и получить деньги. Кроме того, стратегия является отличным способом разнообразить ваш инвестиционный портфель и получить защиту от рисков за счет диверсификации. Система сделок абсолютно прозрачна: вы будете всегда в курсе всех позиций и сможете оценить реальный финансовый результат.

Инвестиционная компания единомышленников, в команде которой работают профессионалы с опытом работы на финансовых рынках более 20 лет. В команде эксперты, занимавшие ключевые позиции в крупных российских и швейцарских инвестиционных компаниях: Тройка Диалог, Управляющая компания Парма Менеджмент, Атон, Aton Swisse, VTB Private banking. Знания и компетенции членов команды подтверждены сертификатами Certified International Investment Analyst (ACIIA, Швейцария), дипломами MBA EPFL. Мы работаем в постоянном сотрудничестве с глобальными банками. Это дает нам возможность быть всегда в курсе происходящих изменений в индустрии управления активами.

Мы активно внедряем новые технологии, позволяющие повысить эффективность управления стратегиями.

Мы накопили большой практический опыт за более чем 20 лет работы на финансовых рынках. У нас были успехи и неудачи. Мы проводим анализ и совершенствуем свои стратегии. Мы не тренируемся на счетах наших клиентов, мы зарабатываем им реальные деньги.

Авторы

	Игорь Вагизов, директор компании Инвестлэнд Опыт работы Управляющий активами в компании УК Парма Менеджмент Директор Пермского филиала Тройка диалог Сертификат CIIA (CertifiedInternational Investment Analyst)
	Евгений Климов Опыт работы Атон, Aton Suisse Geneva MBA EPFL Switzerland
	Игорь Чукаев Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании Инвестлэнд Опыт работы Управляющий активами в компании УК Парма Менеджмент Сертификат CIIA (CertifiedInternational Investment Analyst)

Цель стратегии — обогнать по доходности бивалютную корзину доллар/рубль. Доходность Валютной стратегии имеет сильную зависимость от рыночной волатильности. Чем выше волатильность валютной пары, тем больше возможностей для локальных сделок. Однако в период узкого бокового тренда (нет четкой тенденции ни в рост, ни в снижение) стратегия подвержена краткосрочным убыткам из-за непродолжительности трендов.

С 2016 г. являюсь разработчиком и управляющим алгоритмических стратегий для торговли на финансовых рынках.

Имею опыт работы с различными классами активов и торговых стратегий, знаю преимущества и недостатки разных подходов. При создании стратегий использую лучшие практические инструменты и собственные наработки. Мои торговые алгоритмы основаны на количественном, техническом анализе, моделировании, статистике.

Особое внимание уделяю контролю рисков стратегии, при этом добиваясь приемлемого соотношения доходность/риск. Для минимизации риска ликвидности все стратегии работают на наиболее торгуемых инструментах и диверсифицированных портфелях.

Стратегия осуществляется с помощью Искусственного интеллекта. ИИ — это умная система, объединяющая в себе операционные мощности компьютеров и опыт инвестиционных стратегов. При разработке системы особое внимание уделялось риск менеджменту и балансировке портфелей. Все активы в стратегии набираются долевым набором, это позволяет формировать оптимальную цену каждого актива в портфеле. Добавление облигаций позволяет в нестабильные периоды уходить в защитные активы, что помогает сбалансировать доходность и снизить волатильность портфеля. Искусственный интеллект эффективно анализирует мировые рынки, благодаря чему система распродает активы в нужный момент и открывает короткие позиции, зарабатывая дополнительную прибыль на снижении рынков.

Портфель с диверсифицированной по четырем отраслям экономики структурой вложений. Голубые фишки занимают в стратегии ключевое значение, обеспечивая высокую ликвидность портфеля.

Присоединился к команде БКС в 2005 году. В настоящее время является руководителем проекта Искусственный интеллект и отвечает за информационно аналитический портал БКС Экспресс. Имеет опыт работы на финансовых рынках более 16 лет. При создании Искусственного интеллекта были использованы самые последние наработки в области машинного обучения. Для проекта была разработана своя собственная уникальная система обучения, что позволило сделать систему максимально устойчивой к любым изменениям на рынках.

Искусственный интеллект на реальных торгах работает уже более 3 лет. За время работы был показан стабильный рост доходности на всем периоде.

В портфеле собраны мировые лидеры развлечений и ритейла — McDonald?s, Starbucks, Alibaba, Visa и традиционный «спонсор Нового года» — Coca-Cola. Акции выбранных нами компаний исторически показывают положительную динамику в период с декабря по февраль, а ближе к наступлению весны эксперты БКС включат в стратегию другие компании, рост которых также обусловлен сезонными факторами.

Стратегия осуществляется с помощью Искусственного интеллекта. ИИ — это умная система, объединяющая в себе операционные мощности компьютеров и опыт инвестиционных стратегов. При разработке системы особое внимание уделялось риск менеджменту и балансировке портфелей. Все активы в стратегии набираются долевым набором, это позволяет формировать оптимальную цену каждого актива в портфеле. Искусственный интеллект эффективно анализирует мировые рынки, благодаря чему система распродает активы в нужный момент.

Максимально диверсифицированный портфель, включающий в себя как рискованные высокодоходные акции технологического сектора и сектора здравоохранения, так и недооцененные стабильные акции, которые принято относить к «реальному сектору».

Присоединился к команде БКС в 2005 году. В настоящее время является руководителем проекта Искусственный интеллект и отвечает за информационно аналитический портал БКС Экспресс. Имеет опыт работы на финансовых рынках более 16 лет. При создании Искусственного интеллекта были использованы самые последние наработки в области машинного обучения. Для проекта была разработана своя собственная уникальная система обучения, что позволило сделать систему максимально устойчивой к любым изменениям на рынках.

Искусственный интеллект на реальных торгах работает уже более 3 лет. За время работы был показан стабильный рост доходности на всем периоде.

Дивидендная стратегия от Максима Шеина нацелена на получение высокой и стабильной доходности на американском рынке. Предполагает пассивную манеру инвестирования (небольшое количество сделок) в рамках стратегии «купи и держи». Работает на фондовом рынке с акциями крупнейших компаний США. Ребалансировка и ротация эмитентов проводятся в зависимости от привлекательности дивидендов и состояния компаний на основании скоринговой системы оценки не реже раза в месяц.

Присоединился к команде БКС в 1997 году и работает в компании по сегодняшний день. В настоящее время управляет одним из самых крупных инвестиционных фондов компании БКС — «Финансовая стратегия», который специализируется на активном управлении валютными активами на фондовом рынке США, а также много лет является главным инвестиционным стратегом ФГ БКС.

Максим — автор и ведущий программы «Финансовая стратегия» на телеканале «Россия 24». Архив программы доступен в интернете на YouTube-канале «Брокер ТВ».

В 2013 году совместно с Данилой Бабичем и Жанной Немцовой вел программу «Зарабатывай на новостях» на бизнес-телеканале РБК. Постоянный гость программы ProФинансы на РБК с Данилой Бабичем.

С 2015 года — ведущий программы «Личные деньги» на телеканале «Россия 24».

Активно продвигает повышение финансовой грамотности в России. Выступает с лекциями по инвестициям в МГИМО.

С 2016 года входит в состав экспертного совета по листингу Московской биржи.

Стратегия осуществляется с помощью Искусственного интеллекта. ИИ — это умная система, объединяющая в себе операционные мощности компьютеров и опыт инвестиционных стратегов. При разработке системы особое внимание уделялось риск менеджменту и балансировке портфелей. Все активы в стратегии набираются долевым набором, это позволяет формировать оптимальную цену каждого актива в портфеле. Добавление облигаций позволяет в нестабильные периоды уходить в защитные активы, что помогает сбалансировать доходность и снизить волатильность портфеля. Искусственный интеллект эффективно анализирует мировые рынки, благодаря чему система распродает активы в нужный момент и открывает короткие позиции, зарабатывая дополнительную прибыль на снижении рынков.

Портфель собран из дивидендных акций и потенциальных историй роста. Ожидаемая дивидендная доходность ММК и ФСК ЕЭС превышает среднюю по рынку. Газпром нефть, Лукойл и Сбербанк последнее время также демонстрируют стабильное увеличение дивидендных выплат, при этом Сбербанк и Газпром нефть дополнительно можно отнести к историям с растущим бизнесом. Мы ожидаем, что Мосбиржа будет бенефициаром роста рыночной волатильности в ближайшее время. Значительная доля РусГидро объясняется сложившейся недооценкой компании, которая станет очевидной после завершения основного CAPEX. Данный портфель показывает хорошую доходность на длительном периоде работы и является оптимальным с точки зрения риск/доходности.

Присоединился к команде БКС в 2005 году. В настоящее время является руководителем проекта Искусственный интеллект и отвечает за информационно аналитический портал БКС Экспресс. Имеет опыт работы на финансовых рынках более 16 лет. При создании Искусственного интеллекта были использованы самые последние наработки в области машинного обучения. Для проекта была разработана своя собственная уникальная система обучения, что позволило сделать систему максимально устойчивой к любым изменениям на рынках.

Искусственный интеллект на реальных торгах работает уже более 3 лет. За время работы был показан стабильный рост доходности на всем периоде.

Формируется среднесрочный портфель из ТОП-30 наиболее ликвидных акций Московской биржи. Уровень загрузки портфеля определяется на основе динамики и волатильности индекса IMOEX — ключевого бенчмарка российского фондового рынка. Инвестиционные задачи решаются за счет уникального статистического алгоритма. Оптимальный срок вложений — от года.

С 2016 г. являюсь разработчиком и управляющим алгоритмических стратегий для торговли на финансовых рынках.

Имею опыт работы с различными классами активов и торговых стратегий, знаю преимущества и недостатки разных подходов. При создании стратегий использую лучшие практические инструменты и собственные наработки. Мои торговые алгоритмы основаны на количественном, техническом анализе, моделировании, статистике.

Особое внимание уделяю контролю рисков стратегии, при этом добиваясь приемлемого соотношения доходность/риск. Для минимизации риска ликвидности все стратегии работают на наиболее торгуемых инструментах и диверсифицированных портфелях.

Модельный портфель позволяет инвестору участвовать в росте рынка акций США с дополнительной защитой от рисков. Построение портфеля происходит по top-down принципу: прогнозируются фундаментальные показатели экономики США, затем определяются сектора экономики, которые будут показывать опережающую динамику. В данных секторах отбираются наиболее перспективные бумаги. Портфель составляется на квартал, по истечению которого происходит его полная ребалансировка. Задачей является получение экспозиции на американский рынок, при лучшем соотношении доходности к риску, чем у S&P 500.

Команда департамента специализируется на разработке, внедрении и экспертизе торговых стратегий на базе акций, облигаций и производных финансовых инструментов на международных и Российском рынках.

В команду департамента входят разработчики стратегий, эксперты с более чем 20‑летним опытом работы на фондовом рынке. Департамент производит сам и потребляет аналитический контент, который ложится в основу создания стратегий. При создании стратегии мы основываемся на ведущих мировых и российских практиках, которые получили подтвержденный результат в реальном времени.

Особое внимание уделяется риск-менеджменту, риск-аналитики департамента и компании БКС регулярно проверяют соответствие стратегий ключевым параметрам.

Вложившись в наши стратегии, вы можете быть уверены, что приобрели качественный продукт, проверенный временем, подтверждённый историей.

Инвестиционная стратегия в облигации, нацеленная на доходность выше средней при слабых рисках. Портфель высокодиверсифицированный по сроку, что позволяет демонстрировать различную динамику цен и зарабатывать в любые моменты времени. Купоны по облигациям выплачиваются в определенные периоды, что позволяет инвесторам реинвестировать их и еще больше увеличивать свой доход.

В БКС работаю с 2016 года в качестве Биржевого тренера. Специализируюсь на анализе долговых финансовых инструментов и анализе макроэкономической ситуации в мире. Обладаю собственной серией вебинаров по облигационному рынку и ряду облигационных стратегий. Закончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "Финансы и кредит", магистр по направлению "Денежно-кредитное и финансовое регулирование экономики". Обладаю квалифицированным аттестатом ФСФР 1.0.

Цель стратегии — показать доходность более высокую, чем у рублевых депозитов, не принимая на себя существенного риска. Для этого в портфель отбираются облигации с высокими ликвидностью и кредитными рейтингами. Авторы стратегии составляют прогнозы действий Центрального банка РФ по монетарной политике, опираясь на собственные модели, доказавшие свою эффективность, и мнения ведущих мировых экспертов. Стратегия максимально прозрачна и подойдет инвесторам с любым уровнем профиля.

Инвестиционная компания единомышленников, в команде которой работают профессионалы с опытом работы на финансовых рынках более 20 лет. В команде эксперты, занимавшие ключевые позиции в крупных российских и швейцарских инвестиционных компаниях: Тройка Диалог, Управляющая компания Парма Менеджмент, Атон, Aton Swisse, VTB Private banking. Знания и компетенции членов команды подтверждены сертификатами Certified International Investment Analyst (ACIIA, Швейцария), дипломами MBA EPFL. Мы работаем в постоянном сотрудничестве с глобальными банками. Это дает нам возможность быть всегда в курсе происходящих изменений в индустрии управления активами.

Мы активно внедряем новые технологии, позволяющие повысить эффективность управления стратегиями.

Мы накопили большой практический опыт за более чем 20 лет работы на финансовых рынках. У нас были успехи и неудачи. Мы проводим анализ и совершенствуем свои стратегии. Мы не тренируемся на счетах наших клиентов, мы зарабатываем им реальные деньги.

Авторы

	Игорь Вагизов, директор компании Инвестлэнд Опыт работы Управляющий активами в компании УК Парма Менеджмент Директор Пермского филиала Тройка диалог Сертификат CIIA (CertifiedInternational Investment Analyst)
	Евгений Климов Опыт работы Атон, Aton Suisse Geneva MBA EPFL Switzerland
	Игорь Чукаев Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании Инвестлэнд Опыт работы Управляющий активами в компании УК Парма Менеджмент Сертификат CIIA (CertifiedInternational Investment Analyst)

Стратегия осуществляется с помощью Искусственного интеллекта. ИИ — это умная система, объединяющая в себе операционные мощности компьютеров и опыт инвестиционных стратегов. При разработке системы особое внимание уделялось риск менеджменту и балансировке портфелей. Все активы в стратегии набираются долевым набором, это позволяет формировать оптимальную цену каждого актива в портфеле. Добавление облигаций позволяет в нестабильные периоды уходить в защитные активы, что помогает сбалансировать доходность и снизить волатильность портфеля. Искусственный интеллект эффективно анализирует мировые рынки, благодаря чему система распродает активы в нужный момент и открывает короткие позиции, зарабатывая дополнительную прибыль на снижении рынков.

Максимально диверсифицированный портфель, в составе которого шесть голубых фишек, а максимальная доля одной акции не превышает 20%. Благодаря этому удается удерживать просадку на консервативном уровне даже в моменты сильных негативных рыночных колебаний. Данный портфель подходит инвесторам, которые ищут высокую доходность и надежность за счет хорошей диверсификации активов.

Присоединился к команде БКС в 2005 году. В настоящее время является руководителем проекта Искусственный интеллект и отвечает за информационно аналитический портал БКС Экспресс. Имеет опыт работы на финансовых рынках более 16 лет. При создании Искусственного интеллекта были использованы самые последние наработки в области машинного обучения. Для проекта была разработана своя собственная уникальная система обучения, что позволило сделать систему максимально устойчивой к любым изменениям на рынках.

Искусственный интеллект на реальных торгах работает уже более 3 лет. За время работы был показан стабильный рост доходности на всем периоде.

Стратегия, направленная на получение стабильного дохода от облигаций федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения 2-3 года. Подойдет для клиентов с низким уровнем риска и любым уровнем дохода. Ценные бумаги являются более выгодной альтернативой банковскому вкладу, при этом также находятся под государственной защитой. Общая доходность складывается из купонного дохода и прибыли от роста цены облигаций при продаже или погашении. ОФЗ считаются защитным инструментом в периоды повышенной волатильности рынка.

Автор стратегии Иван Пчелинцев обладает 9‑летним опытом работы на финансовых рынках. Начал свою карьеру в 2011 году в качестве трейдера на международном валютном рынке, после чего стал руководителем аналитического отдела брокерской компании. С 2013 года занимался анализом американского рынка акций, а также управлением активами в частном хедж-фонде в качестве старшего инвестиционного стратега.

В компании БКС занимается развитием инвестиционных стратегий на фондовом и долговом рынке. С 2018 года реализовывает в БКС собственную инвестиционную стратегию по работе на российском долговом рынке — «Портфель ОФЗ», для консервативных инвесторов.

Иван — автор множества статей для ведущих российских и международных деловых СМИ, таких, как РБК Quote, Газета.ру, 1PRIME и Investing.com. Окончил Московскую финансово-промышленную академию по специальности «Финансы и кредит», а также обладает квалификационными аттестатами ФСФР 1.0 и 5.0.

Цель стратегии — получать доходность в долларах в не зависимости от ситуации, которая складывается на мировых рынках. Основу «Активной стратегии USD» составляют ETF на разные сектора экономики, товарные рынки и страны. Ее идея заключается в том, чтобы эффективно использовать резкие движения на финансовых рынках при жестком контроле рисков, который ограничивает совершение неоправданных сделок.

Инвестиционная компания единомышленников, в команде которой работают профессионалы с опытом работы на финансовых рынках более 20 лет. В команде эксперты, занимавшие ключевые позиции в крупных российских и швейцарских инвестиционных компаниях: Тройка Диалог, Управляющая компания Парма Менеджмент, Атон, Aton Swisse, VTB Private banking. Знания и компетенции членов команды подтверждены сертификатами Certified International Investment Analyst (ACIIA, Швейцария), дипломами MBA EPFL. Мы работаем в постоянном сотрудничестве с глобальными банками. Это дает нам возможность быть всегда в курсе происходящих изменений в индустрии управления активами.

Мы активно внедряем новые технологии, позволяющие повысить эффективность управления стратегиями.

Мы накопили большой практический опыт за более чем 20 лет работы на финансовых рынках. У нас были успехи и неудачи. Мы проводим анализ и совершенствуем свои стратегии. Мы не тренируемся на счетах наших клиентов, мы зарабатываем им реальные деньги.

Авторы

	Игорь Вагизов, директор компании Инвестлэнд Опыт работы Управляющий активами в компании УК Парма Менеджмент Директор Пермского филиала Тройка диалог Сертификат CIIA (CertifiedInternational Investment Analyst)
	Евгений Климов Опыт работы Атон, Aton Suisse Geneva MBA EPFL Switzerland
	Игорь Чукаев Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании Инвестлэнд Опыт работы Управляющий активами в компании УК Парма Менеджмент Сертификат CIIA (CertifiedInternational Investment Analyst)

Стратегия, направленная на получение стабильного дохода от облигаций федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения 3-5 лет. Подойдет для клиентов с низким уровнем риска и любым уровнем дохода. Ценные бумаги являются более выгодной альтернативой банковскому вкладу, при этом также находятся под государственной защитой. Общая доходность складывается из купонного дохода и прибыли от роста цены облигаций при продаже или погашении. ОФЗ считаются защитным инструментом в периоды повышенной волатильности рынка.

Автор стратегии Иван Пчелинцев обладает 9‑летним опытом работы на финансовых рынках. Начал свою карьеру в 2011 году в качестве трейдера на международном валютном рынке, после чего стал руководителем аналитического отдела брокерской компании. С 2013 года занимался анализом американского рынка акций, а также управлением активами в частном хедж-фонде в качестве старшего инвестиционного стратега.

В компании БКС занимается развитием инвестиционных стратегий на фондовом и долговом рынке. С 2018 года реализовывает в БКС собственную инвестиционную стратегию по работе на российском долговом рынке — «Портфель ОФЗ», для консервативных инвесторов.

Иван — автор множества статей для ведущих российских и международных деловых СМИ, таких, как РБК Quote, Газета.ру, 1PRIME и Investing.com. Окончил Московскую финансово-промышленную академию по специальности «Финансы и кредит», а также обладает квалификационными аттестатами ФСФР 1.0 и 5.0.

Стратегия основана на инвестиционных идеях, в которых есть красивая история, значительный потенциал, а также катализатор роста.

Мы тщательно анализируем идеи, поэтому сами верим в них. Но у нас не бывает «любимых акций», если она не работает, ее место в Стратегии занимает более перспективная. Для этого мы постоянно находимся в поиске возможностей заработать на различных активах за рубежом.

Присоединился к команде БКС в 1997 году и работает в компании по сегодняшний день. В настоящее время управляет одним из самых крупных инвестиционных фондов компании БКС — «Финансовая стратегия», который специализируется на активном управлении валютными активами на фондовом рынке США, а также много лет является главным инвестиционным стратегом ФГ БКС.

Максим — автор и ведущий программы «Финансовая стратегия» на телеканале «Россия 24». Архив программы доступен в интернете на YouTube-канале «Брокер ТВ».

В 2013 году совместно с Данилой Бабичем и Жанной Немцовой вел программу «Зарабатывай на новостях» на бизнес-телеканале РБК. Постоянный гость программы ProФинансы на РБК с Данилой Бабичем.

С 2015 года — ведущий программы «Личные деньги» на телеканале «Россия 24».

Активно продвигает повышение финансовой грамотности в России. Выступает с лекциями по инвестициям в МГИМО.

С 2016 года входит в состав экспертного совета по листингу Московской биржи.

Стратегия, направленная на получение стабильного дохода от облигаций федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения 1-2 года. Подойдет для клиентов с низким уровнем риска и любым уровнем дохода. Ценные бумаги являются более выгодной альтернативой банковскому вкладу, при этом также находятся под государственной защитой. Общая доходность складывается из купонного дохода и прибыли от роста цены облигаций при продаже или погашении. ОФЗ считаются защитным инструментом в периоды повышенной волатильности рынка.

Автор стратегии Иван Пчелинцев обладает 9‑летним опытом работы на финансовых рынках. Начал свою карьеру в 2011 году в качестве трейдера на международном валютном рынке, после чего стал руководителем аналитического отдела брокерской компании. С 2013 года занимался анализом американского рынка акций, а также управлением активами в частном хедж-фонде в качестве старшего инвестиционного стратега.

В компании БКС занимается развитием инвестиционных стратегий на фондовом и долговом рынке. С 2018 года реализовывает в БКС собственную инвестиционную стратегию по работе на российском долговом рынке — «Портфель ОФЗ», для консервативных инвесторов.

Иван — автор множества статей для ведущих российских и международных деловых СМИ, таких, как РБК Quote, Газета.ру, 1PRIME и Investing.com. Окончил Московскую финансово-промышленную академию по специальности «Финансы и кредит», а также обладает квалификационными аттестатами ФСФР 1.0 и 5.0.

Стратегия осуществляется с помощью Искусственного интеллекта. ИИ — это умная система, объединяющая в себе операционные мощности компьютеров и опыт инвестиционных стратегов. При разработке системы особое внимание уделялось риск менеджменту и балансировке портфелей. Все активы в стратегии набираются долевым набором, это позволяет формировать оптимальную цену каждого актива в портфеле. Искусственный интеллект эффективно анализирует мировые рынки, благодаря чему система распродает активы в нужный момент.

Локомотивом портфеля выступают акции Facebook и General Electric. FB по нашему мнению одна из наиболее стабильных историй роста в американском технологическом секторе, благодаря отсутствию долга и высоким темпам роста операционных показателей. Бумаги GE имеют существенную недооценку после обвала в 2017 году, консенсус прогноз Инвестдомов оценивают потенциальную доходность акции выше рынка, худшее для компании уже позади. Портфель диверсифицирован акциями здравоохранения, банковского и потребительского сектора.

Присоединился к команде БКС в 2005 году. В настоящее время является руководителем проекта Искусственный интеллект и отвечает за информационно аналитический портал БКС Экспресс. Имеет опыт работы на финансовых рынках более 16 лет. При создании Искусственного интеллекта были использованы самые последние наработки в области машинного обучения. Для проекта была разработана своя собственная уникальная система обучения, что позволило сделать систему максимально устойчивой к любым изменениям на рынках.

Искусственный интеллект на реальных торгах работает уже более 3 лет. За время работы был показан стабильный рост доходности на всем периоде.

Стратегия нацелена на участие в росте экономики США с одновременным снижением рисков инвестирования. В портфеле присутствуют ETF на недооценённые акции американских компаний малой капитализации, акции компаний развивающихся рынков, рентные фонды недвижимости и государственные облигации США. Портфель имеет риски в 2 раза ниже, чем у инвестиций в индекс S&P500 при сохранении доходности на том же уровне.

Asset Allocation — базовая стратегия для инвестиционных советников в США — наиболее крупного рынка инвестиционного консультирования в мире. Стратегия использует балансировку между двумя активами с отрицательной корреляцией, за счет чего достигается значительное снижение риска портфеля при сохранении доходности на уровне индексов широкого рынка компаний США. Ребалансировка производится один раз в год в начале года при необходимости. Также инструменты платят дивиденды, один из фондов ежемесячно, остальные — ежеквартально. Эти дивиденды реинвестируются для поддержания требуемого соотношения между фондами. Стратегия пассивная, предполагает четкий алгоритм выполнения.

Инвестиционный советник в реестре ЦБ (upsidelab.global)

Стратегия осуществляется с помощью Искусственного интеллекта. ИИ — это умная система, объединяющая в себе операционные мощности компьютеров и опыт инвестиционных стратегов. При разработке системы особое внимание уделялось риск менеджменту и балансировке портфелей. Все активы в стратегии набираются долевым набором, это позволяет формировать оптимальную цену каждого актива в портфеле. Искусственный интеллект эффективно анализирует мировые рынки, благодаря чему система распродает активы в нужный момент.

Диверсифицированный портфель, который включает представителей четырех отраслей американской экономики. Сбалансированная структура обеспечивает контроль рисков на консервативном уровне, при это доходность не уступает рынку.

Присоединился к команде БКС в 2005 году. В настоящее время является руководителем проекта Искусственный интеллект и отвечает за информационно аналитический портал БКС Экспресс. Имеет опыт работы на финансовых рынках более 16 лет. При создании Искусственного интеллекта были использованы самые последние наработки в области машинного обучения. Для проекта была разработана своя собственная уникальная система обучения, что позволило сделать систему максимально устойчивой к любым изменениям на рынках.

Искусственный интеллект на реальных торгах работает уже более 3 лет. За время работы был показан стабильный рост доходности на всем периоде.

Инвестиции в российские акции, которые показывают значительный потенциал роста. Стратегия оптимальна для инвесторов, терпимых к временным просадкам, ради достижения будущего финансового результата. Целевая доходность составляет не менее 20% годовых. Сумма вложений не превышает изначальный капитал – 100% от счета или меньше, стратегия не использует кредитные средства. Один из механизмов защиты от риска — выход в кэш, то есть большая доля свободных денежных средств в портфеле. Это дает как время на раздумья, так и возможность закупить бумаги по более низким ценам.