Магнит. Порция негатива

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнит снизились на 4,61%, закрытие прошло на отметке 3992 руб. Бумага выглядела хуже, чем российский рынок в целом. Объем торгов составил примерно 2,7 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Магнита на прошлой торговой сессии ускорили снижение на фоне негативных корпоративных факторов. Во время дня инвестора менеджмент сообщил, что совет директоров поддерживает проведение переговоров о потенциальной покупке фармдистрибьютора Sia Group. Также негативом стали данные по снижению LFL в июле-августе на 2,1% г/г, вдобавок к падению 5,2% за II квартал.

Инвесторы не обращали внимания на позитивные прогнозы менеджмента. Например, на то, что ритейлер планирует к 2023 году увеличить число магазинов с 13400 до 22800 шт. Новая дивидендная политика будет представлена совету директоров на следующем заседании. Предполагается выплата по итогам 9 мес. и полного отчётного года.

Несмотря на то, что динамика была очень волатильной, а свеча на дневном графике говорит в пользу продавцов, объем торгов был не очень высоки. Цена остановилась в районе нижней границы краткосрочной консолидации. Скорее всего сегодня последует попытка ее пробоя. Если задержаться надолго не удастся, бумага может восстановиться в область 4300 руб. Но определенно об этом можно будет говорить в случае возврата цены выше 4100 руб. В противном случае есть риски снижения в область 3600 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские рынки снизились. Торги в Азии проходят преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 в минусе на 0,02%. Нефть Brent растет на 1,05%. Фьючерс на акции Магнита на вечерней сессии снизился на 0,39%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 4150 / 4300 / 4500 / 4700

Поддержки: 4000 / 3600 / 3250

График Магнит онлайн

Таймфрейм H4

Долгосрочная картина:

Котировки находятся в долгосрочной нисходящей тенденции. Последние несколько недель акция консолидируется около поддержки 4000 руб. Ниже поддержка располагается уже в области 3500 руб. Однако программа обратного выкупа акций увеличивает шансы на отскок. Целью может стать 21-недельной скользящей. А ближайшим важным сопротивлением выступает область 4300 руб. Ключевым сопротивлением остается область 5200 руб. Несмотря на новости об обратном выкупе бумаг, без кардинального изменения тренда снижающихся операционных показателей ждать подобного роста не приходится.

БКС Брокер