Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Завтрак инвестора: Газпром разместил годовые евробонды и другие новости этого утра

Новости и аналитика

Завтрак инвестора: Газпром разместил годовые евробонды и другие новости этого утра

Завтрак инвестора: Газпром разместил годовые евробонды и другие новости этого утра

Газпром разместил годовые еврооблигации на $700 млн с доходностью 4,45%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах. Бумаги будут погашены 12 ноября 2015 года. Организатор размещения JP Morgan. Ставка купона составила 4,3%. Евробонды размещены ниже номинала, поэтому общая доходность выпуска оказалась выше ставки купонного дохода. Рейтинговое агентство Fitch присвоило этим облигациям необеспеченный рейтинг ВВВ. Как сообщает агентство, 36-я серия будет размещена по программе эмиссии облигаций Gaz Capital на $40 млрд. Финальный рейтинг будет присвоен облигациям после получения окончательной документации. Ожидается, что поступления от бондов будут использованы Газпромом на общекорпоративные нужды.

«Не ожидаем, что итоги размещения окажут существенное влияние на котировки Газпрома, в то же время, это знаковое событие, которое нельзя оставить без внимания, - отмечает Илья Балакирев, аналитик UFS IC. - Результаты размещения можно рассматривать двояко. С одной стороны, премия за санкции, безусловно, велика, и Газпром пока отважился занять только относительно небольшую сумму на короткий срок. При этом еще в феврале компания привлекла средства на 7 лет по существенно более низкой ставке (-85 б.п.), а в прошлом году ставки были еще ниже. С другой стороны, острой потребности в ликвидности у Газпрома сейчас нет, а результаты размещения говорят о том, что привлечь средства можно даже в условиях санкций». Это может быть неплохим «маяком» для компаний, которые остро нуждаются в краткосрочном валютном финансировании, отмечает эксперт. Например, Роснефть, заявка которой на средства ФНБ была отправлена на пересмотр, даже в том случае, если компании все же не удастся привлечь финансирование от китайских партнеров, также может пойти по стопам Газпрома и привлечь краткосрочное финансирование для закрытия разрывов ликвидности, даже если ставки выглядят непривлекательными.

Роснефть пока не получит средства ФНБ. Минэкономразвития проанализировало стратегическое обоснование инвестиционного проекта Роснефти, в ходе которого был выявлен ряд несоответствий его требованиям нормативной базы инвестирования средств ФНБ, сообщили Интерфаксу в министерстве. В связи с этим Минэкономразвития вернуло пакет документов на доработку.

«По информации СМИ, Роснефть не соблюла требования по выделению средств из ФНБ, в частности, были некорректно разнесены затраты на финансирование проектов, на которые компания просит средства из ФНБ, - комментируют аналитики Промсвязьбанка. - Напомним, что Роснефть запрашивала более 2 трлн руб. на строительство ВНХК, а также в целом на инвестпрограмму. Мы считаем эту новость нейтральной для Роснефти, т.к. во-первых, уже ранее обсуждалось, что размер помощи от ФНБ может быть в разы меньше озвученной суммы, во-вторых, это не означает финальный отказ, т.к. компания будет заново отправлять заявку».

ФАС возбудил дела в отношении Башнефти, Роснефти, Лукойла и Лукойл-резервнефтепродукта по признакам манипулирования на бирже. По данным ФАС, с января по сентябрь на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бензин Аи-92 подорожал на 34%, Аи-95 — на 35%, тогда как вне биржи оптовые цены на них выросли лишь на 20%. Роста биржевых цен по мнению ФАС привел к росту цена на бензин в том числе в рознице. При инфляции в 6,3% Аи-92 на заправках подорожал на 10%, Аи-95 — на 7,8%.

«С 2007 по 2011 года ФАС трижды возбуждала и выигрывала дела против нефтяных компаний за злоупотребление доминирующим положением на топливном рынке, - отмечает Василий Танурков, аналитики ИК «Велес Капитал». - Совокупный штраф, выплаченный нефтяниками, составил более 20 млрд руб. Очередное расследование может привести к очередным штрафам».

Qiwi снова пытается выйти на рынок денежных переводов. Компания изучает возможность покупки одного из крупнейших игроков - Юнистрим, оценка которого составляет около 2 млрд руб., пишет Коммерсант со ссылкой на свои источники. Стороны пока не договорились о сумме сделки, так как «ожидания нынешних и будущих акционеров не совпадали». Юнистрим - одна из крупнейших систем денежных переводов в России. Она была выделена из Юниаструм-банка в 2006 году. Тогда же 26% акций в ней приобрел британский фонд Aurora Russia Limited, оставшиеся 74% акций поровну принадлежали Гагику Закаряну и Георгию Пискову, которые также являются совладельцами 20% долей Юниаструм-банка (80% в нем владеет Bank of Cyprus). В марте текущего года Закарян и Писков продали свои акции Юнистрим компании Grigelisto Holdings Ltd, пишет ТАСС.

«Qiwi имеет денежные средства для осуществления сделки, и ее объем относительно невелик, - считают аналитики ФГ БКС. - Опасения вызывает стабильность самого бизнеса Юнистрима и партнерские отношения Qiwi с другими системами денежных переводов».

Индекс PMI сферы услуг России банка HSBC в октябре значительно снизился относительно сентября и составил 47,4 пункта против 50,5 пункта месяцем ранее. Как отмечается в обзоре, значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение. Совокупный индекс объемов производства в обрабатывающих секторах и сфере услуг РФ за последний месяц также существенно сократился - до 49,14 пункта с 50,9 пункта в сентябре, напоминает Интерфакс.

БКС Экспресс

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Ключевые события: К концу недели волатильность может усилиться

Валютный рынок: Рубль успешно противостоит негативу

Вселенная криптовалют продолжает расширяться

Как выглядит идеальная «Голова с плечами»

Завтра последний день для получения дивидендов в бумагах Дорогобужа

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
16:23
понедельник, 29 мая 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.