Завтрак инвестора: Банк России 3 декабря продал на валютном рынке $1,9 млрд и другие новости этого утра

Банк России 3 декабря продал на валютном рынке $1,9 млрд (101,15 млрд рублей в рублевом эквиваленте) для стабилизации курса рубля, свидетельствуют данные на сайте регулятора. Как сообщалось, 1 декабря ЦБ РФ продал на валютном рынке $700 млн (в рублевом эквиваленте — 36,87 млрд рублей).

ЦБ исключил административные ограничения валютных спекуляций. В целях ограничения спекулятивной активности Банк России рассматривает исключительно меры экономического характера. В Банке России также пояснили, что введение обязательной продажи валютной выручки компаниями-экспортерами пока не рассматривается, однако ЦБ совместно с Минфином России планирует проведение консультаций с экспортерами по вопросам стратегии управления их валютными рисками, сообщает ТАСС. Напомним, в четверг президент России Владимир Путин в своем Обращении к Федеральному собранию призвал ЦБ и правительство провести жесткие скоординированные действия, чтобы отбить охоту у спекулянтов играть на колебаниях курс российской валюты.

Сбербанк представил результаты за 11 месяцев 2014 года по РСБУ. Чистая прибыль финансовой организации снизилась на 15,8% г/г и составила 295 млрд рублей. Банк объясняет снижение чистой прибыли за отчетный период значительными расходами на резервы, а также исключением из финансового результата переоценки валютных вложений в дочерние компании в ноябре (-9,7 млрд рублей) и изменением правил бухгалтерского учета по отражению в отчетности отложенных налогов. Корпоративный кредитный портфель Сбербанка за 11 месяцев 2014 года вырос по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 25,9% до 10,8 трлн рублей против 8,58 трлн рублей на начало года. Кредитный портфель физлицам вырос за отчетный период на 20,5% до 4,015 трлн рублей.

Роснефть на следующей неделе может продать 10% Ванкора индийской ONGC. Необходимые документы могут быть подписаны в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию, об этом сообщил Ведомостям чиновник индийского правительства. Также ONGC может подписать меморандум о взаимопонимании по покупке доли в Юрубчено-Тохомском месторождении, сообщил агентству чиновник. Доли, которые может получить ONGC, агентство не сообщает. Представители Роснефти и ONGC не ответили на запросы издания.

Ванкорский проект — сейчас третий по величине актив Роснефти с точки зрения объемов добычи и один из самых перспективных с точки зрения ее наращивания, отмечают аналитики Промсвязьбанка. Продажа доли в Ванкоре позволит компании получить средства для дальнейшего развития, что особенно значимо с учетом сложностей в привлечении капитала, которые испытывает Роснефть. По оценке, 10% в Ванкоре могут стоить порядка $1,2-1,4 млрд. «Новость нейтральна, поскольку намерения привлечь новых партнеров для финансирования масштабных капзатрат в Восточной Сибири в условиях высокой долговой нагрузки и санкций, были объявлены ранее, — комментируют аналитики ФГ БКС. — Влияние на оценку компании не ясно, поскольку размер сделки не раскрывается».

Роснефть просит у государства пока только 200 млрд рублей. Минэкономразвития работает с четырьмя проектами Роснефти, которые претендуют на средства ФНБ, сказал вчера министр экономики Алексей Улюкаев. Суммарная стоимость всех проектов — около 500 млрд руб., рассказали Ведомостям два федеральных чиновника. Из ФНБ на эти проекты может быть выделено 40%, т. е. около 200 млрд руб.

«Это в значительной степени соответствует нашим ожиданиям и выглядит гораздо более реалистичным, нежели первоначальная заявка на 2,5 трлн. рублей, — считает Илья Балакирев, аналитик UFS IC. — Если Роснефть сможет добиться выделения этих средств до конца года, мы также будем расценивать это как позитивное событие для котировок».

Инфляция в ноябре ускорила рост и составила 1,3% м/м. Годовой показатель составил 9,1% против 8,3% в октябре, свидетельствуют данные Росстата. Такой результат превзошел рыночные ожидания — консенсус-прогноз (по версии Интерфакса) предполагал рост на 1,2% месяц к месяцу в ноябре.

«Потребительские цены продолжают быстро расти вследствие резкого ослабления рубля (который потерял к бивалютной корзине почти 50% с начала года) и запрета на импорт некоторых видов продовольствия из Европы, — комментируют аналитики Уралсиб Кэпитал. — Мы считаем, что инфляция может достичь 9,5%—9,8% в текущем году и ускорится до двузначного уровня в I квартале 2015 года, поскольку обычно цены растут три—четыре месяца после скачка валютного курса. Это создает риск дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ в декабре или в начале следующего года. Однако, рост ставки, по нашему мнению, вряд ли превысит 100 б.п., поскольку российская экономика сейчас явным образом движется в сторону рецессии. В этой ситуации любое повышение ставки нанесет дополнительный ущерб экономике. Мы ожидаем, что рубль стабилизируется в первом полугодии 2015 года, а инфляция постепенно замедлится до 6,6% к концу следующего года».

Совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в акции РФ, за период с 27 ноября по 3 декабря 2014 года составил порядка $34,9 млн против оттока $25,1 млн неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

БКС Экспресс