Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Выпуск евробондов МТС откладывается

Новости и аналитика

Выпуск евробондов МТС откладывается

Выпуск евробондов МТС откладывается

МТС отложили размещение евробондов на сумму до $1,2 млрд из-за рыночной ситуации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к размещению.

«Они упустили «окно» и не хотят переплачивать из-за того, что спекулянты играют против евро», - сказал агентству один из фондовых управляющих. Другой источник из банковской индустрии заявил, что МТС, вероятнее всего, вернется к размещению еврооблигаций, как только волатильность на рынках утихнет. «МТС всегда говорило о том, что решение о сроках выпуска будет зависеть от конъюнктуры рынка», - сказала представитель МТС Елена Кохановская.

На этой неделе единая европейская валюта откатилась к 4-летним минимумам по отношению к доллару США. Фондовые рынки падают, поскольку инвесторы предпочитают избегать рискованных активов, надеясь отсидеться в «кэше» в период большой волатильности.

В марте 2010 года  МТС сообщали, что могут разместить в 2010 году евробонды на сумму до $1 млрд. На этой неделе источники в банковских кругах сообщили, что МТС планирует разместить 10-летние еврооблигации, номинированные в долларах США. Road-show еврооблигаций началось 18 мая 2010 года. В качестве лид-менеджеров были названы Bank of America-Merrill Lynch, Credit Suisse и Royal Bank of Scotland.

19 мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску еврооблигаций МТС на сумму до $1,2 млрд ожидаемый рейтинг в иностранной валюте на уровне BB+. По информации Fitch, ноты участия в кредите (LPN) сроком обращения до 15 лет будут выпущены специальным юридическим лицом (SPV) MTS International Funding Limited, зарегистрированным в Ирландии. Деятельность данной SPV-компании будет ограничена выпуском евробондов и предоставлением финансирования для МТС. Планируемые еврооблигации будут обеспечены займом МТС, который будет ранжироваться в контексте очередности среди кредиторов наравне с прочими приоритетными необеспеченными обязательствами МТС. Заем предполагает ряд ограничительных ковенантов (например, условие об отказе от залога активов - negative pledge), но не предусматривает финансовых ковенантов.

Елена Калиновская, БКС Экспресс

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Ожидаемая макростатистика на 23 марта

Алроса ждет роста продаж в марте

М.Видео планирует закрыть сделку с Сафмаром в начале мая

Алроса может увеличить дивиденды до 75% от чистой прибыли

Валютный рынок: Рубль опять смотрит на нефть

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
7:25
четверг, 23 марта 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.