Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Выпуск евробондов МТС откладывается

Новости и аналитика

Выпуск евробондов МТС откладывается

Выпуск евробондов МТС откладывается

МТС отложили размещение евробондов на сумму до $1,2 млрд из-за рыночной ситуации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к размещению.

«Они упустили «окно» и не хотят переплачивать из-за того, что спекулянты играют против евро», - сказал агентству один из фондовых управляющих. Другой источник из банковской индустрии заявил, что МТС, вероятнее всего, вернется к размещению еврооблигаций, как только волатильность на рынках утихнет. «МТС всегда говорило о том, что решение о сроках выпуска будет зависеть от конъюнктуры рынка», - сказала представитель МТС Елена Кохановская.

На этой неделе единая европейская валюта откатилась к 4-летним минимумам по отношению к доллару США. Фондовые рынки падают, поскольку инвесторы предпочитают избегать рискованных активов, надеясь отсидеться в «кэше» в период большой волатильности.

В марте 2010 года  МТС сообщали, что могут разместить в 2010 году евробонды на сумму до $1 млрд. На этой неделе источники в банковских кругах сообщили, что МТС планирует разместить 10-летние еврооблигации, номинированные в долларах США. Road-show еврооблигаций началось 18 мая 2010 года. В качестве лид-менеджеров были названы Bank of America-Merrill Lynch, Credit Suisse и Royal Bank of Scotland.

19 мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску еврооблигаций МТС на сумму до $1,2 млрд ожидаемый рейтинг в иностранной валюте на уровне BB+. По информации Fitch, ноты участия в кредите (LPN) сроком обращения до 15 лет будут выпущены специальным юридическим лицом (SPV) MTS International Funding Limited, зарегистрированным в Ирландии. Деятельность данной SPV-компании будет ограничена выпуском евробондов и предоставлением финансирования для МТС. Планируемые еврооблигации будут обеспечены займом МТС, который будет ранжироваться в контексте очередности среди кредиторов наравне с прочими приоритетными необеспеченными обязательствами МТС. Заем предполагает ряд ограничительных ковенантов (например, условие об отказе от залога активов - negative pledge), но не предусматривает финансовых ковенантов.

Елена Калиновская, БКС Экспресс

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

ВЭБ нашел, куда можно деть часть «плохих» активов

WSJ предсказал приток приток героина в США из-за обвала песо

ETF: Будущее рынка США

Недельная инфляция в РФ вернулась к обычным 0,1%

За 2016 год сократился объем сомнительных операций в два раза

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
17:08
среда, 18 января 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.