Все котировки
Главная > Новости и аналитика > В Лондоне стартовали торги расписками ТКС-банка

Новости и аналитика

В Лондоне стартовали торги расписками ТКС-банка

В Лондоне стартовали торги расписками ТКС-банка

Сегодня на Лондонской фондовой бирже первый день торгов расписками ТCS Group Holding Plc – материнской структуры ТКС-банка Олега Тинькова. Размещение прошло по верхней границе ценового коридора - $17,5 за GDR. К середине торгового дня в Лондоне бумаги торгуются на отметке $18,7 (+6,6%), а до этого в моменте поднимались до $19,5.



В результате IPO объем привлеченных средств составил $1,087 млрд. Сам ТКС привлек $175 млн, оставшиеся $912 млн получат нынешние акционеры банка.
Инвесторы, таким образом, оценили банк в $3,2 млрд. Кстати, осенью прошлого года 4% акций компании купил фонд Horizon Capital за $40 млн, тогда весь банк оценивался в $1 млрд.

Free float компании составил 34,3%. Объем размещения может быть увеличен еще на 15% до $1,25 млрд, если банки-организаторы реализуют свой опцион.

Эксперты впечатлены успехом Тинькова: банк оценили более чем в 3 собственных капитала. При этом в отрасли самый высокий мультипликатор капитализация/собственный капитал у Сбербанка – 1,1, тогда как у ВТБ только 0,6 и 0,4 у Возрождения, оценивают аналитики, на которых ссылаются «Ведомости». Однако такая оценка может быть связана с бизнес-моделью компании, отличающейся высокой технологичностью.

Ранее Тиньков отмечал, что банк по итогам 2013 года планирует удвоить прошлогоднюю прибыль ($122 млн). При этом портфель кредитных карт банк удваивал три года подряд, а за первое полугодие 2013 года он вырос на 24% до $1,95 млрд. Пока что участникам IPO российских банков не очень везло: с размещения до текущих дней заработать удалось только тем, кто купил акции Возрождения во время IPO.

Рынки капитала вновь открываются для российских компаний, аппетит инвесторов к риску в отношении российских акций возвращается. Сейчас очередь на проведение IPO довольно длинная. Так, компания Алроса размещает на Московской бирже 16% бумаг.  В случае успеха она может привлечь около $1,3 млрд. Также об IPO может объявить сеть супермаркетов Лента, размещение планирует и Аэрофлот.

До этого успешно разместились ряд российских компаний. Так, в ноябре прошлого года на биржу вышел МегаФон, общий объем привлеченных средств с учетом опциона составил $1,83 млрд, акции значительно выросли в цене с момента IPO. Московская биржа разместила бумаги в начале 2013 года. К числу звездных IPO можно отнести размещение Qiwi: компания вышла на биржу в мае текущего года, разместив расписки по $17. Общая сумма, привлеченная в рамках IPO, составила $212,5 млн. К текущему моменту бумаги подорожали более чем вдвое. 

БКС Экспресс

Теги:

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Итоги торгов: Упали и пролежали весь день

Вся правда о дивидендах Apple

Русснефть выплатит дивиденды за 2016 год только по привилегированным акциям

Акции ДВМП взлетели на 30% на новостях о возможной покупке его доли

Самое популярное на БКС Экспресс за неделю

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
8:01
воскресенье, 28 мая 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.