Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Успехи Магнита могут повысить интерес к планируемому IPO Ленты

Новости и аналитика

Успехи Магнита могут повысить интерес к планируемому IPO Ленты

Успехи Магнита могут повысить интерес к планируемому IPO Ленты

Сеть гипермаркетов Лента планирует провести в 2014 году IPO, которое, по мнению экспертов, может стать одним из крупнейших среди российских ритейлеров. Сейчас компания находится на первом этапе подготовки к первичному размещению: пока что ритейлер определился только с банками-организаторами. Ими выступят JPMorgan Chase & Co., Credit Suisse Group AG, «ВТБ капитал», Deutsche Bank AG and UBS AG.

Лента планирует разместить депозитарные расписки на сумму не менее $1 млрд при оценке компании в $5 млрд. Площадкой, скорее всего, станет Лондонская биржа, сообщают Bloomberg и Reuters.

Объем размещения будет зависеть от многих факторов, пишут Ведомости. Источник издания, близкий к одному из акционеров ритейлера, среди таких факторов называет, в частности, состояние рынков капитала. Также объем будет зависеть от того, намеревается ли выходить из состава акционеров ритейлера кто-нибудь из его сегодняшних владельцев.

Основными владельцами Ленты являются американский инвестфонд TPG Capital (50,1%), ЕБРР (21,6%) и  ВТБ капитал (11,8%).

«Цена размещения, запланированного на 2014 год, будет зависеть от того, как компания поработает в 2013 году, - комментирует Ксения Аношина, аналитик ИК «Грандис Капитал». - Если бы Лента размещалась сегодня, то была бы оценена по аналогии с сетью гипермаркетов О''Кей в 11,7 EBITDA2012, или около $4,6 млрд. Учитывая, что выручка Ленты растет на 20-30% в год, можно ожидать, что стоимость компании к 2014 году перевалит за $5 млрд (без учета долга). Соответственно, доход от продажи 20% акций Ленты составит $1 млрд».

Успех размещения во многом зависит от рыночной конъюнктуры, отмечает эксперт. «Но Лента далеко не первая среди российских продуктовых ритейлеров выходит на фондовый рынок, - добавляет аналитик. - Многие инвесторы уже наслышаны об успехах российской розницы (прежде всего, на примере Магнита, акции которого только с начала текущего года выросли на 45% на ММВБ и на 38% на LSE) и они, скорее всего, заинтересуются IPO Ленты».

БКС Экспресс

Теги:

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Итоги торгов: Нефть – максимум месяца, ММВБ – минимум месяца

Рынок США: На каких бумагах можно было заработать более 60% за месяц

ОПЕК нуждается в чуде, чтобы удержать нефть от обвала

Дивиденды Транснефти вырастут в 5 раз

Bank of America: Уровень на покупку сработал, отскочили

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
20:35
понедельник, 22 мая 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.