Все котировки
Главная > Новости и аналитика > «УралХим» сможет привлечь $600 млн

Новости и аналитика

«УралХим» сможет привлечь $600 млн

«УралХим» сможет привлечь $600 млн

Ценовой диапазон в рамках IPO Объединенной химической компании «УралХим» составил 8,5-11 долларов за GDR. Об этом говорится в сообщении компании.

Исходя из ценового диапазона, компания рассчитывает привлечь от $496 млн до $642 млн и получить рыночную капитализацию в диапазоне $1,2-1,6 млрд. Средства от размещения глобальных депозитарных расписок будут направлены на погашение долга. В ходе размещения компания предложит 58,33 млн GDR, представляющих 116,66 млн новых акций компании, то есть одна GDR приравнивается к двум акциям.

Изначально «УралХим» планировал получить от IPO $600 млн, поэтому объявленный диапазон от $496 млн до $642 млн укладывается по верхней границы в ожидания компании, напоминает Анатолий Каплин, аналитик ФГ БКС.

Кроме того, «УралХим» предоставил организаторам IPO опцион перераспределения на дополнительные 5,833 млн GDR (представляющих 11,666 млн акций) по цене предложения. В случае если опцион перераспределения будет реализован в полном объеме в течение 30 дней с момента объявления цены размещения, «УралХиму» в общей сложности удастся привлечь $545-706 млн.

«УралХим» предполагает провести размещение GDR на бирже в Лондоне в конце апреля - начале мая.

Компания обещает потратить все средства, вырученные от IPO, на погашение долговой нагрузки. Чистый долг «УралХима», по оценке самой компании, составляет около $1 млрд. Планируемый объем IPO - $600 млн. «Таким образом, «УралХим» сможет сократить долговую нагрузку до приемлемых уровней. Кроме того, у его расписок при таком объеме размещения будет хорошая ликвидность», - считает Анатолий Каплин.

БКС Экспресс

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Алроса: Консолидация затягивается

Сбербанк: Сценарий формирования «ГиП» выглядит в меньшей степени вероятным

МосБиржа: Приближаемся к 100 руб.

Ожидаемая макростатистика на 23 мая

Дивиденды генерирующих компаний Газпрома будут не меньше 25% по МСФО

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
8:06
вторник, 23 мая 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.