Все котировки
Главная > Новости и аналитика > ТРЕНД НЕДЕЛИ: Фиксируем прибыль

Новости и аналитика

ТРЕНД НЕДЕЛИ: Фиксируем прибыль

ТРЕНД НЕДЕЛИ: Фиксируем прибыль

С прошлой среды, рынок продолжил уверенный рост. Ситуация полностью стабилизировалась, что дало возможность выйди на докризисные украинские уровни. Украинский фактор постепенно начал терять свою остроту, чем успешно пользуются покупатели. Рубль также чувствует поддержку и продолжает укрепляться. Доллар опустился к 34.5, евро протестировало 47.2. Индекс РТС на прошедших торгах достиг нашей первой цели среднесрочного роста 1300. Индекс ММВБ зашел в диапазон 1420-1450. Рост последнего времени был связан не только со стабилизацией ситуации на Украине, но и с ожидаемым визитом Путина в Китай. Повестка переговоров, была весьма насыщенная и ожидалось подписание большого количества контрактов, но главный бриллиант в этой короне был газовый контракт, переговоры по которому длились долгие годы. Стороны в течение многих лет не могли согласовать цену на газ для 30 летнего контракта. Все ждали подписания контракта вчера, но этого не произошло. СМИ взорвались потоком негатива о провале азиатского турне Путина. Отсутствие контракта привело к продажам в акциях Газпрома. Несмотря на вчерашнее разочарование, все закончилось позитивно и сегодня контракт, был подписан. На текущий момент известны некоторые подробности газового контракта, вот они:

- общая цена газового контракта с Китаем - $400 млрд на 30 лет.
- цена газового контракта с Китаем привязана к цене на нефть и нефтепродукты.
- газовый контракт с Китаем содержит условия «бери или плати».
- инвестиции в разработку Ковыктинского и Чаяндинского месторождений достигнут $55 млрд с учетом трубы, сообщил президент РФ Владимир Путин. Инвестиции с китайской стороны составят минимум $20 млрд.
- Россия и Китай в дополнение к газовому контракту подписали меморандум о взаимопонимании в сфере поставок газа по восточному маршруту.
- Аванс по газовому контракту с Китаем возможен, может составить до $25 млрд.

Помимо газового контракты, вчера было подписан блок контрактов в области энергетики и строительства.
- Акции Интер РАО выросли, отыгрывая новости о заключении соглашения о сотрудничестве с китайской энергокомпанией Huaneng в инжиниринге КНР.
- Акции НОВАТЭКа вырсоли на новостях о подписании контракта с CNPC на поставку 3 млн тонн СПГ в год.
- Китайцы выразили заинтересованность в покупке пакета бумаг Роснефти, о чем сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
- СИБУР и Sinopec заключили соглашение о создании в Китае совместного предприятия по производству каучука по технологии СИБУРа.

Таким образом, все вышеперечисленные новости были позитивно восприняты рынком, что дало возможность выйти на докризисные уровни. На текущий момент рынок продолжает расти и обновляет свои максимумы. Несмотря на сохраняющийся позитив, мы начинаем фиксировать прибыль. Первая часть нашего среднесрочного прогноза была реализована, первые цели роста достигнуты, техника также показывает формирование перегретости рынка, что дает нам сигнал начинать распродавать портфель по текущим экстремумам.
Скоро фокус рынка снова будет смещаться к украинским событиям. Это в первую очередь предстоящие выборы, которые пройдут 25 мая. Далее будет перевод Киева на предоплату с возможным отключением из-за долгов. Эти события могут простимулировать игроков к технической коррекции, однако в дальнейшем мы продолжаем позитивно смотреть на рынок и играем от лонга.

Инвестиционные идеи. Идея покупать Газпром под подписание Газового контракта себя реализовала, доходность составила более 16%. Фиксация прибыли в ФосАгро, также позволила избежать прошедшей в этой бумаге коррекции. Сейчас бумага торгуется 1159. Система уверенно растет и преодолела 40 рублей. Дикси продолжает рост. Аэрофлот демонстрирует ползучий рост и снова обновил максимумы.

 В нашем портфеле 5 бумаг и мы начинаем фиксировать длинные позиции.

- Сбербанк, ВТБ, Газпром, Северсталь, RIM4.

По текущим ценам доходность открытых позиций следующая:

Rim4 дает более 17%
Газпром более 16%
ВТБ более 18%
Лидер Северсталь более 21%
Меньше всех Сбербанк 14%

Общая доходность по портфелю с начала года 20%.

Идея пробоя долгосрочного нисходящего тренда в Северстали полностью себя реализовала с сильным ускорением.


График Северсталь

График ММВБ

По технике ситуация выглядит следующим образом. Индекс ММВБ, продолжает уверенный рост и тестирует диапазон 1420-1450. РТС торгуется выше 1310. Таким образом, цели нашего роста выполнены, у ММВБ остается потенциал до 1450. На индикаторах начинает формироваться перегретость, что сигнализирует о возможной технической коррекции. Поэтому используя хорошую конъюнктуру рынка, мы начинаем фиксировать свою прибыль. В среднесрочном плане мы сохраняем позитивный взгляд на рынок и работаем от лонга. В текущих условиях коррекции будут восприниматься игроками, как хорошая возможность для входа в рынок.

Также нужно помнить о приближающемся периоде дивидендных историй.

Более подробную информацию вы можете получить на Вебинаре: Формируем тренды. Вебинар проходит по четвергам в 12.30 мск.

Более подробно по техническому состоянию ликвидных бумаг можно познакомиться в Торговых рекомендациях.
-Газпром
-Сбербанк
-Лукойл
-НорНикель

Дмитрий Шишов
Начальник отдела экспертов
БКС Экспресс

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Итоги торгов: Консолидация в ожидании новых драйверов

Самое популярное на БКС Экспресс за неделю

Календарь квартальной отчетности американских компаний (23 – 27 января)

Рынок США ждет разъяснений от Дональда Трампа

Шувалов рассказал, что американский бизнес хочет возобновить диалог с Россией

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
13:04
воскресенье, 22 января 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.