СуперБОНД: «Система» разместилась в рамках ожиданий

Во вторник, 18 августа», АФК «Система» разместила облигации на 20 млрд рублей, ставка купона определена на уровне 14,75%, что в рамках ожидания, отмечают эксперты.

«Система» разместила облигации серии 02 в количестве 20 млн штук номиналом 1 тысяча рублей. Ставка первого купона определена на уровне 14,75% годовых.

«Система полностью разместила свой займ, ставка купона в 14,75%, можно сказать, оказалась в рамках ожидания рынка», — говорит Александр Никонов, начальник отдела торговли долговыми инструментами ИК БКС.

Вот, в принципе и все, что произошло на рынке облигаций во вторник. По словам Никонова, долговой рынок никак не отреагировал на размещение «Системы». Торги проходят спокойно и без объемов. Ничего не происходит, даже коррекция. Просто на дворе август. Летняя пассивность, иначе говоря. Поэтому вернемся к размещению «Системы».

Общий размер выплат по первому купону: 1,471 млрд руб.
Размер дохода, подлежащего выплате по одной облигации: первый купон — 73,55 руб.
Дата выплаты первого купона: 16 февраля 2010 года.
Ставки по 2-6-му купонам установлены равными ставке по 1-му купону.

В «Системе» объясняют, что решение выпустить облигации на 20 млрд рублей никак не связано с каким-либо рефинансированием долгов. По словам старшего вице-президента «Системы» Алексея Буянова, корпорация стремится использовать благоприятную обстановку, которая сложилась на рынке рублевых финансовых ресурсов.

И в заключении отметим, что размещение недавно одобренного советом директоров «Системы» облигационного займа серии 03 на 19 млрд рублей со сроком обращения 7 лет планируется не ранее четвертого квартала.

СуперБОНД понедельника, 17 августа:

Еврооблигации: УРСА-Банк 2011-2, Транскредитбанк 2011.
Рублевые облигации: ТС-3, -4, СибТел-6, РЖД-17, -18, УГМК-УЭМ-1 и Яр.Область-8.

Подготовила Мария Шишкина, обозреватель БКС Экспресс