Срочный рынок. Начало сезона отчетности

Рынок США

• Индексы S&P 500 и NASDAQ во вторник снизились на 0,16% и 0,76% соответственно. Russell 2000 прибавил 1,45%. 9 из 11 секторов закрылись в плюсе.

Рынок упал во вторник даже после того, как крупные банки открыли новый сезон квартальной отчетности, превысив прогнозы и повысив ставки, поскольку Китай ограничил свои деловые отношения с американскими «дочками» крупного южнокорейского судостроителя. Президент США написал в социальных сетях, что он может прекратить поставки растительного масла, а Китай в свою очередь намеренно не покупает сою.

• Акции NVIDIA подешевели, а ее главный конкурент AMD поднялся в цене после новости о том, что Oracle в следующем году потребуется 50 тыс. ее самых высокопроизводительных чипов.

• Председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что регулятор намерен прекратить сокращение своего баланса, но в связи со слабой занятостью, вероятно, все же будет принято решение о снижении ставки на заседании FOMC в конце месяца.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.

Американские индексы на премаркете растут.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-12.25) в плюсе. Индекс STOXX 50 прибавляет 1,4%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng в среду вырос на 1,84%.

Руководство Коммунистической партии Китая в понедельник начнет четырехдневное закрытое заседание, чтобы наметить экономическую политику страны на следующие пять лет, стремясь поддержать ее подъем в период растущей торговой напряженности с США.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже растет. Японский индекс Nikkei прибавил 2,51%.

Читайте главные новости рынка в telegram-канале БКС Экспресс

Подписаться

Товарные рынки

• Золото (GOLD-12.25) поднялось выше 4200. На Чикагской бирже, согласно ноябрьскому контракту, предлагают $4200 за унцию, +1,2%.

• Нефть (BR-12.25) марки Brent, согласно декабрьскому контракту, торгуется по $62,3 за баррель, -0,1%.

Цены на нефть падают на фоне усиления напряженности торгового конфликта между США и Китаем.

Ставки на фрахт супертанкеров резко выросли. В понедельник курс VLCC (класс крупнотоннажных танкеров) с Ближнего Востока в Азию достиг 2-недельного максимума. Китай взимает портовые сборы суммой $15 млн с VLCC, связанных с США. Суда направляются в Чжоушань после введения санкций США в отношении порта Жичжао.

Переговоры между странами продолжаются. Китайская сторона пообещала «бороться до конца» в случае противостояния.

• Фьючерс на природный газ (NG-10.25) на Московской бирже теряет 1%.

Криптовалютный рынок

• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже растет на 0,2%.

Биткойн торгуется в районе $112 тыс. Несмотря на зарождающийся оптимизм, во многом ситуация остается неопределенной. Шатдаун снижает прогнозируемость будущего решения ФРС по ключевой ставке, а последствия недавнего flash-crash пока не ясны.

Район $110,6 тыс. ($62,9 по IBIT) по BTC видится привлекательным для наращивания покупок.

Ближайшее сопротивление — на $115,3 ($66,76 по IBIT).

• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже прибавляет 2,1%.

Эфириум торгуется на уровне $4110.

Начало сезона отчетности

Начался сезон отчетности за III квартал. Судя по реакции рынка, его участникам не интересны рекордные доходы, если компания не занимается искусственным интеллектом или не связана с тарифным вопросом.

• Акции JPMorgan Chase (-1,91%) упали несмотря на 12-процентный рост прибыли до $14,4 млрд, что на $700 млн превышает прогнозы Уолл-стрит. Тем не менее даже после получения $9 млрд торговой прибыли от инвесторов, действовавших в условиях тарифного безумия, акции снизились, и частично виной тому было настроение на рынке.

Генеральный директор Джейми Даймон предупредил, что рынки ждут турбулентность, и компания хеджирует свои ставки, даже несмотря на доходы от трейдеров, действующих именно на этой волатильности.

Глава JPMorgan Chase предупредил, что кредитные рынки ослабевают, указав на банкротства на автомобильном рынке — это выступает признаком ослабления кредитования и истощения потребителей. Компания понесла убытки по кредитам в размере $567 млн, из которых $170 млн — в результате банкротства Tricolor Holdings, кредитора субстандартных автокредитов. Финансовый гигант отложил $810 млн в резервы на потенциально просроченные кредиты, что значительно превышает прогнозы аналитиков.

• Goldman Sachs упал на 2% несмотря на 37-процентный рост прибыли по сравнению с прошлым годом и 20-процентный рост выручки. Комиссионные доходы от инвестиционно-банковских операций составили $2,66 млрд, прибыль — $4,1 млрд, или $12 на акцию. Банк был доволен активным рынком IPO и слияний и поглощений, но трейдеры не оправдали ожиданий, показав результат на $160 млн ниже средних оценок.

• Citigroup (+3,89%) поднялась в цене после сообщения о том, что каждый сегмент ее бизнеса достиг рекордных квартальных доходов. Чистая прибыль выросла на 15%, до $3,8 млрд, доходы от услуг — на 7%, доходы от банковских операций — на 34%, а доходы от рыночных операций — на 15%.

• Wells Fargo (+7,15%) стала исключением, показав самый высокий рост в своей группе после того, как федеральные регуляторы сняли ограничение на активы, и банк наконец повысил свой прогноз.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

БКС Мир инвестиций