Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Система-Галс разместит второй выпуск облигаций

Новости и аналитика

Система-Галс разместит второй выпуск облигаций

Система-Галс разместит второй выпуск облигаций

(Комментарий: Татьяна Бобровская – ФГ БКС)

Второй выпуск облигаций объемом 2 млрд рублей будет размещен 21 апреля. Первый выпуск на 3 млрд рублей размещен 14 апреля.

Выпуск облигаций понадобился Системе-Галс для реструктуризации долгов. Общий долг на конец 2008 года составлял $1,4 млрд. Основной кредитор компании – банк ВТБ, которому Система-Галс должна $700 млн.

Именно это и стало причиной того, что ВТБ поменял правоотношения с Системой-Галс, превратившись из основного кредитора в основного акционера.

7 апреля АФК «Система» продала 19,5% акций Системы-Галс банку ВТБ за 30 рублей и выдало call-опцион на выкуп 31,5% акций за 30 рублей. Исполнение опциона возможно с момента получения разрешения регулирующих органов. В случае реализации опциона доля ВТБ в уставном капитале Системы-Галс достигнет 51%. Кроме того, одновременно стороны договорились об условиях реструктуризации долга Системы-Галс перед ВТБ

Вслед за этой сделкой началось размещение облигаций. 14 апреля Система-Галс полностью разместила облигации на 3 млрд рублей (около $90 млн). Ставка первых двух купонов по итогам аукциона определена в размере 15% годовых. При этом в ходе размещения было заключено всего 5 сделок. «Не исключено, что основным покупателем новых обязательств выступил новый акционер группы - банк ВТБ», - говорит Татьяна Бобровская, аналитик ФГ БКС.

Эксперты полагают, что покупателем второго выпуска также станет ВТБ.

Елена Калиновская, обозреватель БКС Экспресс.

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

3 фармацевтические акции, с которыми не придется нянчиться

Ход торгов: Покупатели предпринимают попытки вернуть индекс ММВБ к 2070 пунктам

Минфин в апреле увеличит объем покупки валюты

Официальные курсы ЦБ РФ с 29 марта - 56,9364 руб/$ и 61,8102 руб/EUR

Минфин потерял 100 млрд рублей в 2016 году

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
13:14
вторник, 28 марта 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.