Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Репутация «ЛУКОЙЛа» повлияла на его евробонды

Новости и аналитика

Репутация «ЛУКОЙЛа» повлияла на его евробонды

Репутация «ЛУКОЙЛа» повлияла на его евробонды

Международное рейтинговое агентство Moody''s присвоило предварительный рейтинг (P)Baa2 предстоящему выпуску еврооблигаций «ЛУКОЙЛ». Прогноз по рейтингу – «стабильный», говорится в сообщении агентства.

Эмитентом нот выступает дочерняя компания ЛУКОЙЛа Lukoil International Finance B.V. Еврооблигации имеют безусловную и безотзывную гарантию от «ЛУКОЙЛа», и их рейтинг соответствует рейтингу «ЛУКОЙЛа» (Baa2). Ноты представляют собой общие необеспеченные и несубординированные обязательства Lukoil International Finance, которые имеют приоритет над всеми настоящими и будущими субординированными обязательствами и уравнены в отношении права выплаты со всеми настоящими и будущими необеспеченными и несубординированными обязательствами.

Moody''s планирует присвоить евробондам «ЛУКОЙЛа» окончательный рейтинг вслед за полноценным обзором сделки и изучением соответствующей документации.

Moody''s ожидает, что поступления от выпуска еврооблигаций будут направлены на общекорпоративные нужды, в том числе рефинансирование существующей задолженности. В то же время агентство полагает, что данный выпуск поддержит ликвидность «ЛУКОЙЛа» в связи с тем, что в следующие 12 месяцев компании предстоят «существенные выплаты по долгам».

По мнению Moody''s, кредитный рейтинг «ЛУКОЙЛа» на уровне Baa2 поддерживается «исторически крепкими операционными показателями компании и консервативной политикой в отношении доли заимствований». Даже недавний выкуп собственных акций на $4,4 млрд у американской ConocoPhillips окажет лишь «умеренное воздействие на левередж компании, поскольку сделка была профинансирована в основном за счет собственных денежных резервов».

Накануне сообщалось, что «ЛУКОЙЛ» выдал мандат банкам Royal Bank of Scotland, Barclays и ING на организацию выпуска еврооблигаций, номинированных в долларах. Объем выпуска может составить $500 млн. Road-show пройдет 25-28 октября 2010 года в США, Великобритании и Азии.

БКС Экспресс

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Прогнозы и комментарии: Такого на нашем рынке еще не было

Газпром может заморозить дивиденды и распродать активы

Полюс рассматривает проведение SPO с якорными инвесторами

ГМК Норникель: Нащупываем дно

Нефтяной рынок нашел удобные для всех ценовые уровни

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
6:09
вторник, 24 января 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.