Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Размещение Polymetal – умеренно-позитивный сигнал для компании

Новости и аналитика

Размещение Polymetal – умеренно-позитивный сигнал для компании

Polymetal International - новая холдинговая  компания «Полиметалла» - в рамках IPO на Лондонской международной бирже завершила размещение своих акций по нижней границе установленного нового диапазона – на уровне 9,1–9,2 фунт за акцию.

Первоначально разместить акции предполагалось в диапазоне 9,1-10,35 фунта за бумагу. Однако конъюнктура рынка это сделать не позволила. Накануне в  ходе торгов верхняя граница снижалась дважды: сначала до 9,4, а к закрытию книги до 9,2 фунта за акцию, рассказывали «Ведосмостям» два источника.

Всего компания разместила 50 млн акций. «Это означает, что Полиметалл привлечет 455–460 млн фунт. или 720–740 млн долл. Если будет использован опцион дополнительной подписки для букраннеров на 10% от общего числа акций, то общая сумма привлеченных Полиметаллом средств составит практически $800 млн, - рассуждают аналитики «Уралсиба».  Свое согласия на выкуп акций дали 83% владельцев  «Полиметалла». Таким образом, Polymetal International предстоит выкупить максимум 16,7% бумаг российской компании. «По нашей оценке, для выкупа бумаг у акционеров, не участвовавших в обмене акций, Полиметаллу понадобится $1–1,1 млрд, - счиатеют эксперты. -  Но с финансированием этой сделки у компании проблем не будет».

В целом, размещение пусть даже и на нижней границе заявленного ранее диапазона, по мнению Сергея Канина, аналитика Газпромбанка, является умеренно позитивной новостью.  «Несмотря на то, что была достигнута только нижняя граница диапазона, размещение состоялось, что благоприятно скажется на поступлении денежных средств в компанию в ближайшем будущем и позволит выполнить ранее объявленные планы по выкупу долей миноритарных акционеров, - уверен эксперт. Помимо этого, размещение свидетельствует, что инвесторы позитивно воспринимают идею вложения средств в компанию и верят в перспективы ее роста. «Очевидно, компании придется прибегнуть к дополнительным источникам финансирования для завершения выкупа акций», - считает аналитик.

В оценке с ним согласны и коллеги из «Уралсиба»: «Успешное размещение акций даже с дисконтом к текущей рыночной стоимости компании является положительным знаком для инвесторов. «Мы полагаем, что компания начнет осуществлять обязательных выкуп через 3–4 недели, и, по нашим оценкам, премия цены оферты к текущей спотовой составит 8%, что основано на цене вчерашнего закрытия», - резюмируют они.

БКС Экспресс

 

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Глобальная перебалансировка: $2,3 трлн могут влиться в фондовый рынок

МТС собирается выкупить собственные акции на 9,3 млрд рублей

Баланс на нефтяном рынке может быть восстановлен уже в первом полугодии 2017 года

Видео: Инвесторы предпочитают избегать рисковые активы

Мамут собрался купить сеть кинотеатров «Синема Парк»

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
15:52
вторник, 17 января 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.