Все котировки
Главная > Новости и аналитика > ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Проигнорировать упавшую Америку не получится

Новости и аналитика

ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Проигнорировать упавшую Америку не получится

ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Проигнорировать упавшую Америку не получится

Итоги торгов 10.04:
Индекс ММВБ повысился на 1,40% до 1367,71п.
Индекс РТС повысился на 1,96% до 1213,46п.

В четверг российский рынок акций заметно подрос. Большинство голубых фишек прибавило более 1%. Индекс ММВБ на закрытии все-таки преодолел локальное сопротивление на 1365, что с точки зрения техники открывает дорогу наверх. Однако здесь я бы не стал торопиться с выводами о безальтернативности дальнейшего роста и движении к обозначенным расчетным целям в районе 1405-1415, так как вчера вечером появились новые обстоятельства, которые могут помешать восходящей тенденции. В частности отмечу, что несмотря на минимальное за последние семь лет количество заявок по безработице в США, американский рынок акций в четверг заметно провалился вниз.

Индекс широкого рынка S&P 500 потерял около 2%, опустившись ниже важного рубежа поддержки в 1840 пунктов. В предыдущих обзорах мы уже говорили о том, что отметки 1820 и 1840 выступают в качестве ключевых уровней, которые отделяют рынок от ускорения распродаж. Если в ближайшей перспективе индекс сумеет закрепиться ниже 1820, то мы будем уверенно говорить о сценарии разворота затяжной восходящей тенденции. При таком раскладе падение может продолжиться вплоть до новых годовых минимумов к нижней границе долгосрочного up-тренда, которая сегодня лежит в районе 1700. Высокотехнологичный Nasdaq уже развернулся (-7% от максимумов), а ведь он зачастую начинает ломать тенденцию в опережение смены тренда в S&P 500 и Dow Jones. Не исключено, что помешать этой распродаже сегодня могут отчеты крупнейших банков. Сегодня о своих результатах рапортуют JP Morgan и Wells Fargo. Таким образом, сегодня для американского рынка акций очень важная сессия, но я все-таки преимущественно рассчитываю на развитие негативного сценария за океаном. Мы уже много раз видели ложные сигналы о начале снижения, однако текущий формат дневных свечек по индексу S&P 500 совсем не впечатляет.

В сложившейся ситуации сложно рассчитывать на продолжение роста нашего рынка сегодня на открытии. Падение западных площадок пока еще не отыграно на ММВБ, так что с утра нас может ждать гэп вниз (не критичный). Фьючерсы на индексы РТС и ММВБ на вечерней сессии потеряли чуть более 1%.

На валютном рынке по итогам четверга существенных изменений не произошло. Взгляд на ситуацию остается прежним. Повторю, что в качестве ближайшего уровня сопротивления по паре USD/RUB обозначаем район 35,9-36. Выше этих отметок без поддержки внешних факторов курс прыгнуть пока не должен. Ближайшая точка опоры находится около отметки 35,1. Спуск ниже этого рубежа откроет потенциал укрепления рубля вплоть до 34,30-34,55.

Среди отдельных бумаг выделим акции ГМК НорНикеля (2,69%), которые продолжительный период времени выглядят лучше рынка, став любимыми бумагами у многих инвесторов. В последние недели это во многом связано с увеличением стоимости никеля. Как только закончится фаза безудержного роста цен на металл, бумаги сразу же начнут выглядеть хуже рынка. Не исключено, что некоторая распродажа в commodities отчасти будет спровоцирована тем потенциальным снижением американского рынка, о котором мы уже выше предостерегали. Существенно лучше рынка также выглядят и рдр Русала (+10,12%) на сообщениях о договоренностях по отсрочке выплат по кредитам, а также на фоне сильного роста цен на алюминий. Здесь также есть риск нарваться на мощный откат в ценах на сырье.

Отметим и вчерашнее падение Магнита (-1,88%), который в отличие от других ритэйлеров (Дикси +7,3%, М.Видео +4,5%) не пользовался спросом после разочаровавшей инвесторов отчетности. Акции этой компании уже давно рекомендовалось продавать. Пока продолжаю сохранять негативный взгляд на бумаги Магнита с достаточно глубокими целями снижения.

Высока вероятность, что сегодня будет дан шанс заработать на спекуляциях во фьючерсах Сбербанка на рынке FORTS. Наблюдательный совет банка должен опубликовать дату закрытия реестра для тех, кто будет претендовать на дивиденды. В данный момент июньский и сентябрьские фьючерсы находятся примерно на одном уровне и не включают в себя дивидендный гэп, так как не совсем ясно, на какой контракт придется этот провал. Если для ГОСА сегодня будет рекомендована конкретная дата отсечки, то можно на этом попытаться заработать. Если закрытие реестра назначат на 16-17 июня, то нужно будет продавать июньский контракт (SRM4) и на этот же объем покупать сентябрьский (SRU4). Если отсечка будет позже, то тогда наоборот мы будем покупать июньский контракт против продажи сентябрьского. Доходность за счет расширения спрэда может легко превысить 5% за очень короткий период времени без какого-либо существенного риска. Так что предлагаю внимательно следить за корпоративными новостями Сбербанка.

Внешний фон на данный момент складывается негативный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг упали. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 прибавляет 0,14%, Brent снижается на 0,14%. С учетом результатов вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет ниже уровня закрытия четверга.

Макростатистику на сегодняшний день можно посмотреть в нашем календаре


Карпунин Василий
Эксперт БКС Экспресс

Как купить акции   Как купить валюту

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Итоги торгов: Нефть – максимум месяца, ММВБ – минимум месяца

Рынок США: На каких бумагах можно было заработать более 60% за месяц

ОПЕК нуждается в чуде, чтобы удержать нефть от обвала

Дивиденды Транснефти вырастут в 5 раз

Bank of America: Уровень на покупку сработал, отскочили

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
0:30
вторник, 23 мая 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.