Все котировки
Главная > Новости и аналитика > «О''кей» угадал с ценой и объемом IPO

Новости и аналитика

«О''кей» угадал с ценой и объемом IPO

«О''кей» угадал с ценой и объемом IPO

(Комментарий: Владислав Метнев – ФГ БКС)

Ритейлер «О''кей» официально объявил цену размещения при IPO на Лондонской фондовой бирже - $11 за GDR, компания оценена в $2,95 млрд.

Торговля ценными бумагами начнется 5 ноября. Установленная цена размещения оказалась ближе к нижней границе объявленного 19 октября  ценового коридора в $9,9-12,9 за GDR.  

Сама компания ожидает получить от размещения $161 млн (без учета реализации букраннерами опциона доразмещения). Примерно $149 млн  из привлеченных средств ритейлер «О''кей» планирует направить на финансирование дальнейшего расширения сети гипермаркетов и супермаркетов в России, остальное - на общекорпоративные нужды.

После размещения выпущенный акционерный капитал «О''кей» составит 268,286 млн акций (без учета опциона дополнительного размещения), что подразумевает free-float в 14,2%. Стоит отметить, что ритейлер предоставил совместным букраннерам Goldman Sachs International и «ВТБ Капитал» опцион доразмещения на покупку до 3,797 млн акций в форме GDR, который может быть реализован в течение 30 дней после прайсинга IPO.

Отраслевые аналитики позитивно оценивают результаты размещения компании «О''кей», как с точки зрения цены, которая оказалась в середине ценового диапазона, так и с точки зрения объема. «Сумма в $419 млн - достаточно крупный объем для текущего рынка, особенно если учесть ряд не очень удачных размещений, проведенных ранее в этом году, - комментирует Владислав Метнев, аналитик ФГ БКС. -  Успех размещения, прежде всего, объясняется не очень агрессивным прайсингом – компания была оценена с небольшим дисконтом к X5 Retail Group, и в целом, позитивным рынком, который мы наблюдаем последние два месяца».

По мнению Метнева, у компании будет неплохая ликвидность на рынке, а сумма средств, которую получит сама группа – $161 млн позволит ритейлеру продолжить свое развитие.

Справка БКС Экспресс.  Группа компаний «О''кей» основана в Санкт-Петербурге в 2001 году. Розничная сеть насчитывает 52 торговых комплекса в Северо-Западном, Южном, Центральном, Уральском и Сибирском регионах (на 30 июня 2010 года). Общая торговая площадь магазинов ритейлера составляет 267 тыс. кв.м. Основными акционерами компании являются Дмитрий Коржев, Борис Волчек и Дмитрий Троицкий.

Мария Шишкина, БКС Экспресс

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

НЛМК увеличил производство в 2016 году стали на 4%

ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений

13 черных лебедей, которые могут напасть на инвесторов в 2017 году

В Центробанке заявляют, что не собираются искусственно влиять на курс рубля

Видео: Дивидендны госкомпаний могут остаться на уровне 25% от прибыли по МСФО

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
15:56
четверг, 19 января 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.