Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Облигации «Системы» дошли до рынка

Новости и аналитика

Облигации «Системы» дошли до рынка

Облигации «Системы» дошли до рынка

Комментарий: Андрей Богданов – Газпромбанк

АФК «Система» начала размещение 7-летних облигаций 3-й серии объемом 19 млрд рублей (порядка $660 млн). По облигациям предусмотрена выплата 14 полугодовых купонов, а также 3-летняя оферта.

Решение о выпуске облигаций было принято 5 августа 2009 года. Их размещение должно завершиться 30 ноября. Ориентир ставки первого купона составляет 12,25-13 % годовых.

Привлеченные средства «Система» планирует направить на рефинансирование долга и оптимизацию долгового портфеля. В первую очередь речь идет об увеличении доли рублевых заимствований.

На конец второго квартала 2009 года консолидированный долг АФК «Система» составлял $12,9 млрд , из них краткосрочный – 34%. 53% долга было номинировано в долларах и еще 10% – в евро. Долг корпоративного центра составлял $5,1 млрд, включая $2,7 млрд, которые были привлечены на покупку активов Башкирского ТЭК.

«Таким образом, размещение рублевых облигаций объемом около $660 млн позволит «Системе» рефинансировать порядка 27% обязательств корпоративного центра без учета долга БашТЭКа, что, по нашему мнению, должно позитивно сказаться на финансовом положении и уровне риска», - делает вывод Андрей Богданов, начальник департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка.

БКС Экспресс

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Тренд недели: Полный портфель акций

Лукойл: Краткосрочная покупка на разворотной модели

Старт дня: Рынок открылся нейтрально. Нефть возвращается к максимуму

Завтрак инвестора: Треть АЗС Лукойла купят иностранные инвесторы

Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
12:12
среда, 29 марта 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.