Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Объем IPO Qiwi может составить до $250 млн

Новости и аналитика

Объем IPO Qiwi может составить до $250 млн

Объем IPO Qiwi может составить до $250 млн

Qiwi, один из крупнейших операторов на рынке моментальных платежей в России, разместит в рамках IPO 12 млн акций класса B в форме американских депозитарных расписок. Предполагаемый диапазон размещения - $16-18 за бумагу, сообщила компания.

Бумаги будут торговаться на NASDAQ под тикером QIWI. Также компания намерена подать заявку на размещение расписок на Московской бирже. 

Банки-организаторы размещения также получают право в течение 30 дней с момента IPO выкупить у акционеров и доразместить на бирже еще 1,8 млн акций.
Таким образом, без учета опциона объем привлечения может составить $192-216 млн, с учетом опциона- $221-248 млн.

Всего у компании 52 млн акций: 40 млн бумаг класса А (каждая дает своему владельцу по 10 голосов) и 12 млн бумаг класса В (одна акция дает один голос). Таким образом, Qiwi оценила себя в $832-936 млн.

Организаторами сделки выступают J.P. Morgan, Credit Suisse, Renaissance Securities, Robert W. Baird & Co. и William Blair & Company.

Группа Qiwi является одним из крупнейших операторов на рынке моментальных платежей в России. Холдинг существует с 2007 года. Его учредителями стали Mail.ru Group, корпорация Mitsui и менеджмент группы Qiwi. Основной владелец компании – гендиректор Сергей Солонин (25,4% акций компании), второй по размеру пакет у Mail.ru Group: 21,4%. У японской Mitsui - 14,9% акций Qiwi. Андрею Романенко принадлежит 12,7% акций Qiwi, Андрею Муравьеву – 8,5%, Борису Киму и его партнерам – 8,4%, Игорю Михайлову – 4,4%.

БКС Экспресс

Теги:

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Зампред Сбербанка покинет свой пост

Старт дня: Индекс ММВБ пытается удержаться выше 2150

Жесткий ответ американцев на нефтяные договоренности ОПЕК+

Затраты операторов на «пакет Яровой» могут быть существенно снижены и другие новости

Новатэк: Покупатели пытаются вывести котировки из консолидации вверх

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
11:41
понедельник, 23 января 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.