НЛМК начинает размещение облигаций

Комментарий: Тимур Хайруллин — «Грандис Капитал»

Сегодня, 3 ноября, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) начинает размещение трехлетних облигаций объемом 10 млрд рублей. Ставка купонов по облигациям будет на уровне 10,75% годовых.

Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 30 октября. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 16,211 млрд рублей.

«С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по Биржевым облигациям и сложившегося спроса ОАО «НЛМК» приняло решение об акцепте 42 заявок инвесторов», — сообщает компания.

НЛМК направит средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, на рефинансирование краткосрочной задолженности и общекорпоративные цели.

Как напоминает Тимур Хайруллин, старший аналитик ИК «Грандис Капитал», общий долг компании в соответствии с последней отчетностью составлял $2,8 млрд (доля краткосрочного долга — 40%)/ «Это низкое значение по сравнению с капитализацией более чем в $15 млрд, — отмечает эксперт. — Мы рассматриваем новость о размещении облигаций как нейтральную и сохраняем нашу рекомендацию «продавать» акции компании».

БКС Экспресс