Все котировки
Главная > Новости и аналитика > НЛМК готовит выпуск евробондов на $1,5-2 млрд

Новости и аналитика

НЛМК готовит выпуск евробондов на $1,5-2 млрд

НЛМК готовит выпуск евробондов на $1,5-2 млрд

(Комментарий: Евгений Рябков - АнтантаПиоглобал)

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) готовит выпуск евробондов на $1,5-2 млрд.  Об этом пишут сегодня, 3 сентября, российские СМИ. Размещение бондов пройдет до конца года. Эксперты говорят, что никакого негатива эта новость не несет, так как долговая нагрузка НЛМК достаточно низка.

Заемные средства НЛМК понадобились для частичного рефинансирование сделки по покупке американского производителя стальных труб John Maneely Company у Carlyle Group и семьи Зекельман. Компания John Maneely была приобретена за $3,53 млрд. Для оплаты сделки часть средств была получена с помощью бридж-кредита, который компания привлекла у Merrill Lynch, Deutsche Bank и Societe Generale на один год. Для рефинансирования этого кредита и выпускаются евробонды.  Остальная часть суммы сделки будет профинансирована за счет уже привлеченного в июле 2008 года синдицированного кредита на 5 лет в размере $1,6 млрд.

«Мы нейтрально оцениваем эту новость для компании, - говорит Евгений Рябков, аналитик ИГ «АнтантаПиоглобал». - Ее долговая нагрузка невелика. По итогам I полугодия 2008 года чистый долг компании составлял около $360 млн, однако с учетом привлеченного в июле кредита его величина на данный момент составляет около $1,96 млрд. Таким образом, отношение долга к EBITDA`08 находится на уровне 0,37, что, по нашему мнению, является небольшим показателем».

По словам аналитика, справедливая цена акций НЛМК составляет $5,2, что на 33% превышает текущие котировки. «Мы рекомендуем покупать бумаги НЛМК», - заключает он.

БКС Экспресс

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Итоги торгов: Консолидация в ожидании новых драйверов

Самое популярное на БКС Экспресс за неделю

Календарь квартальной отчетности американских компаний (23 – 27 января)

Рынок США ждет разъяснений от Дональда Трампа

Шувалов рассказал, что американский бизнес хочет возобновить диалог с Россией

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
3:32
суббота, 21 января 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.