ММК привлечет 33 млрд рублей

Совет директоров «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК) принял решение о размещении биржевых облигаций общим объемом 33 млрд рублей, говорится в материалах компании. Привлеченные средства пойдут на рефинансирование долга и инвестпрограмму ММК и Белона, считают отраслевые аналитики.

ММК выбрал организаторами выпуска биржевых облигаций: ООО «АКБ Росбанк», ООО «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант» и банк «Уралсиб».
Компания планирует разместить по открытой подписке на ММВБ биржевые облигации:
серия БО-01 в количестве 5 млн штук номиналом 1 тыс. руб.;
БО-02 — 10 млн штук номиналом 1 тыс. руб.;
БО-03 — 5 млн штук номиналом 1 тыс. руб.;
БО-04 — 5 млн штук номиналом1 тыс. руб.;
БО-05 — 8 млн штук номиналом 1 тыс. руб.

Срок обращения всех выпусков — три года c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

«Привлеченные средства компания может направить на рефинансирование долга и инвестпрограмму ММК и Белона, — говорит Олег Петропавловский, аналитик ФГ БКС. — Общий долг ММК на конец второго квартала текущего года составляет $1,6 млрд, чистый долг — $865 млн. «Белон» пока не представил отчетность даже за 2008 год, но, по прогнозу, он может составлять порядка $400-500 млн».

Инвестпрограмма ММК составляет больше $5 млрд до 2013 года, «Белона» — $500 млн.

БКС Экспресс