Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Мечел отчитался за I квартал 2010 года

Новости и аналитика

Мечел отчитался за I квартал 2010 года

Вчера была опубликована отчетность Мечела за первые три месяца 2010 года по US GAAP.

Отчетность компании оказалась хуже наших ожиданий, помимо этого ее результаты по рентабельности по EBITDA - самые худшие среди отчитавшихся российских металлургов при учете того, что Мечел может на 100% обеспечить свои предприятия сырьем.

Мечел смог получить чистую прибыль исключительно благодаря курсовым разницам, которые прибавили к прибыли более $109 млн. Без учета этого показателя Мечел получил бы чистый убыток в размере $26 млн.

Несмотря на это, мы считаем, что акции компании существенно недооценены, т. к. с апреля текущего года начали действовать новые контракты на уголь, цены в которых в два раза выше цен 2009 года, т. е. во втором квартале Мечел покажет более позитивные результаты: по нашим прогнозам, рентабельность компании по EBITDA повысится до 22-23% и она сможет получить уже реальную чистую прибыль в размере $266 млн.

Согласно нашей последней оценке, справедливая стоимость Мечела составляет $28.95 за акцию, рекомендация - «ПОКУПАТЬ».


Аналитик ИК Брокеркредитсервис, Олег Петропавловский

Теги:

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Итоги торгов: Вероятность отскока вверх постепенно растет

Топ-5 интересных фактов о дивидендах

РЖД потратит около 1 млрд рублей на пиар

МВФ повысил прогноз цен на нефть в 2017 году до $51,2 за баррель

МосБиржа сообщила о причине приостановки торгов

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
3:55
вторник, 17 января 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.