ЛУКОЙЛ тестирует западных инвесторов

Комментарий: Дмитрий Александров — Файненшл Бридж

ЛУКОЙЛ проводит no-deal (тестовое) роуд-шоу выпуска еврооблигаций. Об этом Рейтер сообщили источники в банковских кругах.

По информации агентства, у ЛУКОЙЛа планирует осенью 2009 года разместить евробонды на сумму порядка $1 млрд. С этой целью компания и тестирует рынок. После no-deal роуд-шоу будет известно каков спрос на эти долговые бумаги, что и определит конечную сумму размещения.

Как напоминает Дмитрий Александров, ведущий аналитик ИК «Файненшл Бридж», в начале июля ЛУКОЙЛ привлек синдицированный кредит на $1,2 млрд под Libor +4%. «В целом можно наблюдать определенную тенденцию по оживлению рынка евробондов и росту интереса к ним российских ВИНК, как наиболее платежеспособных отечественных игроков», — говорит он. — Так, с 20 июля road-show выпуска еврооблигаций, номинированных в евро и долларах США, общим объемом около $2 млрд, начинает Газпром. No-deal роуд-шоу евробондов начала и ТНК-ВР. Ранее руководство компании говорило, что к концу года она может рассмотреть выпуск евробондов».

БКС Экспресс