Все котировки
Главная > Новости и аналитика > ЛУКОЙЛ разместит конвертируемые облигации

Новости и аналитика

ЛУКОЙЛ разместит конвертируемые облигации

ЛУКОЙЛ разместит конвертируемые облигации на $1,5 млрд. С купоном в 2,625% с погашением через 4,5 года. Цена будет определена на основе котировок ADR с 30-процентной премией. Облигации будут размещены 16 декабря, цена может составить $73,7. Права конвертации владельцы облигаций получат по истечении 40 дней после размещения бумаг. Если котировки ЛУКОЙЛа вырастут до этого уровня и весь объем акций будет конвертирован, то на рынок дополнительно попадет 2,4% обыкновенных акций компании.

Но ЛУКОЙЛ имеет право досрочно погасить облигации по истечении трех лет, если стоимость ADR увеличится на 40%. Помимо этого компания может оплатить облигации при конвертации не только бумагами, но и деньгами.

Учитывая низкую ставку купона, данный выпуск вполне выгоден для ЛУКОЙЛа, при этом акционерам не стоит опасаться размытия прибыли и дивидендных выплат, так как компания в любом случае может конвертировать облигации в ADR, выкупленные у ConocoPhillips.

Аналитик ИК Брокеркредитсервис, Андрей Полищук

Теги:

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

5 книг, полезных для инвесторов: Как стать богатым?

Инвестор заработал $750 000 на детстве Трампа

Глава Россетей ждет решения по дивидендам госкомпаний до 15 апреля

Официальные курсы ЦБ РФ с 30 марта - 57,0241 руб/$ и 61,5347 руб/EUR

Ход торгов:Инвесторы не находят повода для продолжения отскока

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
14:15
среда, 29 марта 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.