Все котировки
Главная > Новости и аналитика > ЛСР привлекла меньше средств, чем планировала

Новости и аналитика

ЛСР привлекла меньше средств, чем планировала

ЛСР привлекла меньше средств, чем планировала

(Комментарий: Татьяна Бобровская – ФГ БКС)

SPO Группы ЛСР состоялось по нижней границе ценового диапазона: $42,5-47,5 для акций или $8,5-9,5 за GDR.

Всего в рамках SPO продающим акционером - компанией Streetlink Limited (Кипр), владельцем которой является Андрей Молчанов (акционер ЛСР), было продано 9 млн 366 тыс. 383 обыкновенных акции в форме GDR. Общая сумма сделки составила примерно $398,1 млн. Эти средства Streetlink Limited (за вычетом сумм комиссий и расходов, связанных с предложением) реинвестирует в ЛСР посредством использования преимущественного права на приобретение акций допэмиссии, размещаемых группой по открытой подписке вслед за предложением. Таким образом, чистая сумма поступлений в ЛСР после вычета всех расходов, связанных с предложением, составит примерно $385,3 млн. Молчанов принял решение не продавать акции, которыми он владеет напрямую, в рамках SPO.

Компания привлекла меньше средства, чем планировала - $50-55 за одну обыкновенную акцию. «К факторам, оказавшим давление на итоговую цену размещения можно отнести ухудшение конъюнктуры на фондовом рынке, а также желание инвесторов приобрести акции с большим дисконтом к справедливой стоимости, - говорит Татьяна Бобровская, аналитик ФГ БКС. -  Итоговая цена покупки в рамках SPO по нашим оценкам предполагает потенциал роста от 20% до 30% в течение ближайшего года. Отметим, что большую часть привлеченных средств группа планировала направить на снижение долга, что также положительно скажется на оценке акционерного капитала компании, а также повысит ее финансовую устойчивость. Акции Группы ЛСР по-прежнему находятся в числе наших фаворитов на текущий год».

Вскоре после завершения размещения ЛСР планирует предложить 16 млн 042 тыс. 508 новых акций в рамках открытой подписки на обыкновенные акции допэмиссии. Лица, являющиеся держателями акций ЛСР на 5 марта 2010 года - дату составления списка акционеров, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций компании в рамках открытой подписки. Streetlink Limited осуществит подписку на 9 млн 366 тыс. 383 новых акции за счет средств, полученных в результате SPO (за вычетом сумм комиссий и расходов, связанных с глобальным предложением).

СПРАВКА БКС Экспресс. Группа ЛСР — диверсифицированная компания в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства (первоначальное название - строительная компания «Возрождение Санкт-Петербурга»). Объединяет более 20 компаний, которые занимаются строительством, девелопментом и производством стройматериалов. Группу создал Андрей Молчанов (основной владелец группы) со своими однокурсниками экономического факультета Санкт-Петербургского университета.

БКС Экспресс

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Итоги торгов: Нефть утянула за собой

Что может означать снижение рейтинга Китая?

EUR/USD: Консолидация после лучшей недели

Facebook: Картина улучшилась, возможен новый рывок

Видео: Снижаем целевую цену по цену по акциям Neurocrine Biosciences

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
3:16
пятница, 26 мая 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.