Все котировки
Главная > Новости и аналитика > ЛСР объявила о начале SPO

Новости и аналитика

ЛСР объявила о начале SPO

ЛСР объявила о начале SPO

(Комментарий: Татьяна Бобровская – ФГ БКС)

В понедельник, 19 апреля,  группа ЛСР объявила о начале SPO, ценовой диапазон которого $50-55 за акцию. Об этом говорится в официальных документах компании.

Группа ЛСР объявила о публичном предложении акций в России и в форме GDR за границей.  Акции будут предлагаться за $50-55 за одну обыкновенную акцию. Пять GDR удостоверяют право на одну обыкновенную акцию. Окончательная цена предложения не будет ниже указанного диапазона, однако может быть выше, отмечается в сообщении компании.

Предложение акций и GDR будет осуществлено через компанию Streetlink Limited, зарегистрированную на Кипре, бенефициарным владельцем которой является Андрей Молчанов (акционер ЛСР), а также лично Молчановым (продающие акционеры). В то же время Streetlink Limited обязуется осуществить подписку на новые акции, выпускаемые ЛСР в ходе открытой подписки, посредством реализации своего преимущественного права и реинвестирования для этого до $515 млн, полученных в результате предложения.

ЛСР предложит в рамках открытой подписки до 16 млн 42 тыс. 508 новых акций, это 17,5% от общего объема (сейчас в обращении 93,664 млн акций). На дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения новых акций, Streetlink Limited контролировал 58,38% группы ЛСР.

«Ценовой диапазон установлен ориентируясь на цены GDR, то есть $10-$11 за расписку, сейчас GDR стоят в Лондоне $10.8, - комментирует Татьяна Бобровская, аналитик ФГ БКС. - Скорее всего, SPO пройдет по цене ближе к верхней границе. При этом акции на российских площадках традиционно торгуются с дисконтом к распискам, поэтому резкого взлета до1500 рубля на ММВБ ждать не стоит».

В понедельник, акции компании торгуются лучше рынка, прибавляя 1,54% до 1186,96 рубля за штуку. Индекс ММВБ снижается на 2,75% (на 13:35 мск).

Первичное размещение акций (IPO) ЛСР провела 11 ноября 2007 года составила $72,5 за акцию, цена GDR - $14,5. Инвесторам в общей сложности было предложено 10 млн 643,618 тыс. акций, или 12,5% акций уставного капитала. Капитализация группы ЛСР в результате IPO составила $6,8 млрд.

Также сегодня компания представила отчетность по МСФО за 2009 год.

Показатели компании за 2009 год (по сравнению с 2008-м годом)

Выручка: 51,24 млрд рублей (+2,4%)
EBITDA:  14,73 млрд рублей (+12%)
EBITDA margin:  29% (26%)
Чистая прибыль: 4,59 млрд рублей (чистый убыток 8 млрд рублей)

«Финансовые результаты ЛСР за прошлый год можно оценить положительно, - отмечает Бобровская. -  Несмотря на сложную ситуацию в секторе недвижимости и строительных материалов, ЛСР удалось избежать падения выручки и улучшить показатели рентабельности».

СПРАВКА БКС Экспресс. Группа ЛСР — диверсифицированная компания в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства (первоначальное название - строительная компания "Возрождение Санкт-Петербурга"). Объединяет более 20 компаний, которые занимаются строительством, девелопментом и производством стройматериалов.
Группу создал Андрей Молчанов (основной владелец группы) со своими однокурсниками экономического факультета Санкт-Петербургского университета.

Подготовила Мария Шишкина, БКС Экспресс

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Ленэнерго в 2016 году резко увеличило прибыль

Нефть отказалась идти ниже $50

Итоги торгов: Всё против роста

Вопрос аналитикам: Перспективы банковских акций США?

RIM7: Спекулятивная покупка в расчете на отскок

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
5:29
вторник, 28 марта 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.