Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Группа Черкизово закрыла сделку по покупке 100% акций Моссельпрома

Новости и аналитика

Группа Черкизово закрыла сделку по покупке 100% акций Моссельпрома

Группа Черкизово сообщила в понедельник, что компания закрыла сделку по покупке 100% акций агрохолдинга Моссельпром, о чем было объявлено несколько недель назад. EV Моссельпрома было оценено в $252,9 млн., включая долг в сумме $183,8 млн. 100% акционерного капитала Моссельпрома было оценено в $69,1 млн. Группа Черкизово не раскрыла финансовые показатели Моссельпрома. Сделка будет профинансирована наличными средствами в размере $42,1 млн., а также выпуском новых акций компании по закрытой подписке на сумму $27 млн. По информации компании, lock-up-соглашение на 12 месяцев будет покрывать 50% от нового выпуска. Цена выпуска новых бумаг составляет 854 руб. за локальную акцию. По нашим оценкам, число новых акций, которые будут выпущены, составляет около 2% от числа текущих акций.

Мы позитивно смотрим на сделку для группы Черкизово. По итогам консолидации актива Черкизово сможет увеличить свои производственные мощности в сегменте мяса птицы на 25%, в сегменте производства свинины - на 11% при сравнимом уровне валовой рентабельности. Доля рынка компании в сегменте мяса птицы повысится на 2% с текущих 7% по группе. Компания сообщила, что сумма синергий от объединения активов (логистика, дистрибуция, эффект масштаба) будет составлять $5-7 млн. По итогам сделки группа Черкизово ожидает, что показатель Net Debt to EBITDA вырастет до 4х. Таким образом, мы не исключаем ситуации, при которой компания может прибегнуть к дополнительному выпуску акций для рекапитализации баланса.

Аналитик ФГ БКС, Владислав Метнев

Теги:

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Итоги торгов: Консолидация в ожидании новых драйверов

Самое популярное на БКС Экспресс за неделю

Календарь квартальной отчетности американских компаний (23 – 27 января)

Рынок США ждет разъяснений от Дональда Трампа

Шувалов рассказал, что американский бизнес хочет возобновить диалог с Россией

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
5:12
суббота, 21 января 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.