Газпром проведет road show

(Комментарий: Дмитрий Лютягин — ИК «Велес Капитал»)

На следующей неделе Газпром начинает road show своих евробондов на $1,5 млрд и 350 млн евро.

Газпром выдал мандаты BNP Paribas и Soсiete Generale на организацию встреч с инвесторами — держателями евробондов компании в Европе и Великобритании, а также уполномочил JPMorgan и Morgan Stanley на организацию встреч в США, передают информационные агентства. Road show начнется 20 июля.

Компания планирует разместить транш евробондов, номинированных в долларах США, на $1,5 млрд, а также транш на сумму около 350 млн евро. JP Morgan и Morgan Stanley выступают организаторами долларового выпуска, Societe Generale и BNP Paribas организуют выпуск в евро.

Аналитики считают, что Газпром может весьма успешно разметить евробонды. По мнению Дмитрия Лютягина из «Велес Капитала», в последнее время инвесторы стали весьма склонны к риску и проявляют большой интерес к emerging markets. К тому же, Газпром относится к высококлассным заемщикам, риски невозврата по долгам которого минимальны. «Все это предрекает успех начинаниям концерна, — говорит Лютягин. — В свою очередь, привлеченные денежные средства Газпром может направить на финансирование приобретений своей «дочкой» — Газпром нефтью британской Sibir Energy. Также не исключено, что часть денежных средств пойдет на финансирование собственных проектов концерна в добычи и доставке газа».

Ранее, в начале апреля газовый холдинг разместил уже два выпуска евробондов — на 500 млн франков и $2,25 млрд под 9,25%.

БКС Экспресс