Евробонды Газпрома вызвали интерес

(Комментарий: Дмитрий Лютягин — ИК "Велес Капитал")

Газпром определил доходность евробондов (LPN), номинированных в евро (5,5-летний выпуск) и долларах США (5-летний выпуск), на уровне 8,125% годовых.

Ранее ориентиры доходности по евробондам, номинированных в евро, составляла 8,75%, в долларах — 8,5%. Сейчас доходность выпуска долларовых LPN равна доходности бумаг, номинированных в евро, передает Интерфакс со ссылкой на свои источники.

Объем размещаемого транша в долларах определен в размере $1,3 млрд, ранее рассматривался диапазон $1-1,5 млрд. При этом объем транша в евро увеличен до 850 млн евро с называвшихся 500 млн евро. В день размещения сообщалось, что спрос на евробонды в долларах составил $7,3 млрд, при этом на рыночные заявки приходилось $6 млрд. Объем спроса на евробонды в евро — 5 млрд евро.

«За счет значительного спроса концерну удалось снизить ориентиры доходности, что, в свою очередь, будет положительно отражаться на акциях компании, — говорит Дмитрий Лютягин, аналитик ИК «Велес Капитал». — Интерес инвесторов к бумагам Газпрома мы объясняем низкой активностью именно российских заемщиков на долговом рынке в последнее время, с учетом того, что российские компании традиционно предлагают хорошую конкурентную доходность».

БКС Экспресс