Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Evraz привлечет $900 млн

Новости и аналитика

Evraz привлечет $900 млн

Evraz привлечет $900 млн

Evraz выпустит пятилетние облигации на $600 млн и разместит GDR на $300 млн.

Привлеченные в результате этих операций средства Evraz планирует направить на рефинансирование долга компании, говорится в сообщении Evraz Group. Ожидается, что доходность облигаций со сроком погашения в 2014 году по квартальному купону составит 6,75-7,25% годовых. Облигации также можно будет конвертировать в GDR компании.

Букраннерами выпуска ценных бумаг выступают американские Goldman Sachs и Morgan Stanley, а также немецкий Deutsche Bank. Указаные банки имеют опцион перераспределения, в соответствии с которым они могут приобрести GDR компании на $15 млн в течение 14 дней после выпуска, и облигации - на $50 млн в те же 14 дней после выпуска.

Компания Lanebrook, владеющая 77,6% акций Evraz Group, уже выразила желание приобрести облигации и GDR на сумму $400 млн, примерно по $200 млн на каждый из видов бумаг.

БКС Экспресс

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Нафтогаз не хочет платить Газпрому $5,3 млрд по правилу «бери или плати»

Рынки Европы: Инфляция играет в пользу сворачивания «стимулов» ЕЦБ

Видео: В секторе металлургии рекомендуем покупать акции НЛМК против Северстали

Роснефть продаст свою долю в итальянском НПЗ Saras за 174,6 млн евро

Рубль растет вопреки падению нефти

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
15:12
среда, 18 января 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.