Evraz привлечет $900 млн

Evraz выпустит пятилетние облигации на $600 млн и разместит GDR на $300 млн.

Привлеченные в результате этих операций средства Evraz планирует направить на рефинансирование долга компании, говорится в сообщении Evraz Group. Ожидается, что доходность облигаций со сроком погашения в 2014 году по квартальному купону составит 6,75-7,25% годовых. Облигации также можно будет конвертировать в GDR компании.

Букраннерами выпуска ценных бумаг выступают американские Goldman Sachs и Morgan Stanley, а также немецкий Deutsche Bank. Указаные банки имеют опцион перераспределения, в соответствии с которым они могут приобрести GDR компании на $15 млн в течение 14 дней после выпуска, и облигации — на $50 млн в те же 14 дней после выпуска.

Компания Lanebrook, владеющая 77,6% акций Evraz Group, уже выразила желание приобрести облигации и GDR на сумму $400 млн, примерно по $200 млн на каждый из видов бумаг.

БКС Экспресс