«Дочка» «Полюс Золота» покупает месторождение в Киргизии

Газета «Коммерсантъ» сообщает, что Kazakhgold (контрольный пакет принадлежит «Полюс Золоту») намеревается приобрести лицензию на месторождение Джеруй в Киргизии с запасами 2.4 млн унц.

На месторождение претендуют также Centerra Gold и Gold Fields. Киргизские власти могут рассчитывать на $34 млн, которые они могут получить за лицензию. Пока шансы Полюс Золота и Centerra Gold (уже работает в Киргизии) равны, и мы оцениваем данную новость нейтрально-позитивно для акций российской компании.

Согласно нашей последней оценке, справедливая оценка «Полюс Золота» составляет $56.2 за акцию, рекомендация — «ПОКУПАТЬ». Приобретение данного месторождения, по предварительной оценке, может прибавить к стоимости порядка 1.6% к нашей оценке компании.

Олег Петропавловский, аналитик ИК БКС
www.bcs.ru