Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Акции Протека были размещены по цене $3.5 за бумагу, близко к справедливой цене

Новости и аналитика

Акции Протека были размещены по цене $3.5 за бумагу, близко к справедливой цене

IPO группы Протек состоялось по цене $3.5 за акцию. Кипрские компании Tantarra Holdings Limited и Streitum Investments Limited, бенефициаром которых является основной акционер группы Вадим Якунин, продали инвесторам 114.29 млн. акций. Торги этими бумагами начались вчера в РТС и на ММВБ. Общий объем размещения составил около $400 млн. Теперь группа Протек проведет размещение допэмиссии по закрытой подписке в размере около 57 млн. штук (около 11% от увеличенного уставного капитала), которую выкупит компания Tantarra. В итоге непосредственно в группу Протек будет привлечено около $188 млн.

Доля основного акционера группы Вадима Якунина в результате размещения снизится до 75% уставного капитала. Также в составе крупных миноритариев группы - венгерская Gedeon Richter, доля которой составляет около 5%. В свободном обращении будет около 20% акций.

Протек намерен направить чистые поступления от закрытой подписки преимущественно на финансирование роста розничного сегмента и на дальнейшее развитие производственного сегмента за счет усиления научно-исследовательской составляющей и расширения портфеля продукции. Часть поступлений также будет использована в сегменте дистрибуции для модернизации складских помещений и в общекорпоративных целях.

По итогам размещения капитализация Протека составила $1.8 млрд. Оценка компании организаторами IPO, Ренессанс Капиталом и UBS, была выше ($2.16-2.38 млрд.).

Мы считаем, что IPO Протека состоялось по цене, близкой к справедливой. По нашим предварительным оценкам, стоимость группы должна составлять около $1.9 млрд., что соответствует около $3.75 за бумагу с учетом допэмиссии. В свете высокого спроса при размещении в первые дни выхода акций Протека на биржи они могут демонстрировать рост.

Аналитики ИК Брокеркредитсервис, Татьяна Бобровская
www.bcs.ru

Теги:

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

ВЭБ нашел, куда можно деть часть «плохих» активов

WSJ предсказал приток приток героина в США из-за обвала песо

ETF: Будущее рынка США

Недельная инфляция в РФ вернулась к обычным 0,1%

За 2016 год сократился объем сомнительных операций в два раза

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
17:13
среда, 18 января 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.