Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Акции Алросы пошли против рынка на новостях о IPO

Новости и аналитика

Акции Алросы пошли против рынка на новостях о IPO

Акции Алросы пошли против рынка на новостях о IPO

Акции алмазодобывающей компании Алроса растут против рынка на новостях об официальном решении провести IPO на Московской бирже. К 11:50 мск бумага к прибавляет почти 2%. В свою очередь индекс ММВБ в минусе на 0,5%.

К продаже готовится 16% пакет акций компании, 7% из которых принадлежат РФ, 7% – Якутии, 2% – Wargan Holdings Limited, подконтрольной Алросе компании. Таким образом, по итогам продажи акций Алроса доля РФ сократится с 50,92% до 43,9%, Якутии - с 32% до 25% плюс одна акция.

Акции будут включены в котировальный список А1 под биржевым кодом ALRS. Организаторами размещения выступят Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, ВТБ Капитал и Ренессанс Капитал.

Денежные средства, вырученные от продажи 2% акций Wargan Holdings Limited, алмазодобывающая компания планирует потратить на погашение текущего долга.
Слухи о том, что IPO Алросы может состояться в октябре 2013 год, появились на рынке еще в середине сентября. Ранее о планах провести размещение осенью сообщал президент Алросы Федор Андреев. Кроме того, в начале сентября глава Росимущества Ольга Дергунова подтвердила, что планы приватизации компании до конца года сохраняются.

В феврале Алроса оценивалась на уровне $14-15,4 млрд. Если учесть долг компании, который составлял на 30 сентября $4,6 млрд, то базовая стоимость получалась на уровне $9,4-10,8 млрд. В мае Федор Андреев озвучивал оценку компании на уровне $9-15 млрд.

Сама компания пока не раскрыла цену размещения. Рыночная капитализация Алросы на закрытие торгов накануне составляет $8.1 млрд. Таким образом, согласно подсчетам аналитиков ФГ БКС, федеральные власти и правительство Якутии могут привлечь по $0.58 млрд, а Алроса получит дополнительные $0.16 млрд, при этом совокупный объем IPO можно оценить в $1.3 млрд. «После размещения free float компании составит $1.9 млрд – один из самых высоких уровней в российском секторе металлургии и добычи, - отмечают аналитики. - Также мы ожидаем роста объемов торгов – на данный момент, среднедневной показатель составляет всего $2 млн».

По мнению экспертов, вероятность проведения IPO высока и увеличенный free float повысит инвестиционную привлекательность компании. «Мы поднимаем целевую цену на 13% до RUB 43.1 за акцию, что предполагает 19%-ный потенциал роста, однако этого недостаточно для рекомендации «ПОКУПАТЬ». Таким образом, мы сохраняем рекомендацию «ДЕРЖАТЬ» по акциям компании»,- резюмируют они.

БКС Экспресс

Теги:

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

ДИВИДЕНДЫ: Завтра последний день для получения дивидендов в акциях ФосАгро

Сбербанк: Боковик затягивается

Ожидаемая макростатистика на 24 января

Лукойл: Разворотные сигналы усиливаются

Алроса: Пробьём важное сопротивление?

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
8:18
вторник, 24 января 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.