Все котировки

Рынок США: чем торговать и как заработать на Wall Street

Даже если вы никогда не торговали на бирже, и вообще не знакомы с понятием фондовый рынок, что такое Wall Street вы знаете наверняка. Успешный трейдерам и брокерам посвящён не один голливудский фильм, а истории успеха — от маленькой компании до глобальной корпорации — вдохновили немало бизнесменов.

Смартфоны от Apple, компьютеры от IBM, машины от Ford, оплата картами Visa, перекус в McDonald’s, кофе от Strarbucks — сейчас это неотъемлемая часть нашей жизни. Всеобщая популярность этих продуктов приносит их владельцам колоссальные прибыли.

Вы тоже можете стать частью этого бизнеса и получать доход от развития компании. Для этого просто надо купить акции этих корпораций. А сделать это можно на фондовом рынке США. Кроме простого приобретения бумаг в расчете на их рост, крупнейший мировой рынок открывает большое количество других возможностей.

 

Три причины открыть счет на рынке США

+ Широкий выбор активов

Американский биржевой рынок отличается от всех прочих широким разнообразием инструментов — одних только акций на нем около 5 тыс. Здесь представлены практически все возможные сектора экономики: хотите инвестировать в крупные финансовые и нефтегазовые корпорации — пожалуйста. В новые технологии? К вашим услугам — Google, Facebook, Apple, Intel. В медицинские препараты и здоровье — выбирайте бумаги биотехнологических и страховых компаний. Каждый из этих секторов обладает своими особенностями и может быть использован инвесторами для определенных инвестиционных целей.

Помимо акций американских компаний, на рынке США представлены бумаги крупных игроков из других стран. Здесь торгуется около 1000 депозитарных расписок. Присутствие на крупнейшем рынке не только повышает ликвидность их бумаг, но и дает определенную гарантию качества и безопасности для акционеров. Таким образом, имея доступ на площадки США, вы можете инвестировать в компании Франции, Великобритании, Германии и других стран. Кроме традиционных активов — акций и облигаций в США торгуется огромное количество производных инструментов — фьючерсы, опционы, ETF и много другое. Все это разнообразие позволяет без проблем реализовывать самые смелые идеи и стратегии.

+ Диверсификация и защита от валютных рисков

При инвестировании в ценные бумаги, как и при любом другом виде вложений, вы сталкиваетесь с различными рисками: страновыми, валютными, отраслевыми, с рисками отдельных компаний. Даже самый надежный эмитент может приподнести сюрпризы. Поэтому одно из главных правил опытного инвестора гласит «Не кладите яйца в одну корзину» или, выражаясь финансовым языком — диверсифицируйте свои вложения. Грамотно распределив свои средства в различных активах, вы минимизируете возможные негативные последствия. Допустим, вы купили на все свои деньги бумаги нефтегазовых компаний, а цены на нефть пошли вниз, — так и все ваши сбережения будут «худеть» вместе с ними. Если же ваш портфель сформирован грамотно, то, как правило, просадка по одним акциям будет компенсироваться ростом по другим. А при выборе активов рынку США в мире нет равных. Здесь вращаются тысячи акций, которые охватывают более 10 отраслей экономики и почти всегда найдется сектор, который растет даже во время падения всего рынка. Такая возможность использовать в торговле огромное количество различных инструментов позволяет трейдерам успешно диверсифицировать свои активы. Для иностранных инвесторов, в частности, и для российских, инвестиции в рынок США позволяют защитить свой капитал от страновых и валютных рисков. События последних трех лет доказали, что не стоит слепо верить в светлое будущее, лучше его обеспечить грамотными вложениями.

+ Безопасность

Рынок ценных бумаг США существует уже более двух столетий. За это время он стал неотъемлемой частью жизни каждого американца. Так, например, в Соединенных Штатах около 90 млн жителей (каждый 4-ый взрослый) вкладывают свои средства в фондовый рынок. Для того чтобы повысить доверие граждан и оградить рынок капитала от недобросовестных агентов и корпораций, в стране разработана жесткая система контроля. Сейчас она считается самой эффективной в мире. Высокая надежность, обеспеченная наличием мощного регулятора и хорошо проработанным законодательством. В отношении всех его участников применяются чрезвычайно строгие меры контроля при их допуске на рынок и проведении операций на нем. А любой инвестор, открывший счет у брокера, легально работающего на рынке США, получает страховку от банкротства контрагента. На тот случай, если вдруг брокер окажется ненадежными ваши средства будут потеряны или украдены, вы будете застрахованы до $500 тыс. по ценным бумагам и до 250 тыс. по денежным средствам, что естественно для обычного инвестора является практически гарантом защиты его средств от неблагонадежных контрагентов. Таким образом, инвестируя в рынок США, вы получаете не только огромное количество возможностей для получения прибыли, но обеспечиваете ее сохранность.

Какие возможности открывают инвестиции на рынке США

На фондовом рынке США представлены различные классы активов и их производных — акции, фьючерсы, опционы, ETF, REIT. Каждый из них обладает своими особенностями и функциями, которые позволяют инвесторам диверсифицировать риски и формировать различные стратегии, в зависимости от их целей.

Акции

Акции — один из самых прибыльных видов инвестиций, который подразумевает вложение в реальный бизнес компаний. Покупая акцию, вы приобретаете частичку предприятия. Если компания работает и получает прибыль, то вместе с ней работают и приносят доход и ваши деньги — как благодаря росту цен на акции в долгосрочной перспективе, так и в виде дивидендов.

На рынке США торгуется около 5 тыс. корпораций. Благодаря такому количеству бумаг для инвесторов открывается огромное количество возможностей. Например, на американском рынке можно выделить, так называемые, «акции роста». Это бумаги компаний, которые имеют значительный потенциал в обозримом будущем. При позитивной конъюнктуре эти акции могут опережать по темпам роста весь рынок, но при смене тренда, их падение может оказаться более глубоким. Эти активы подвержены высокой волатильности, то есть инвестиции в эти бумаги имеют степень риска выше среднего. Менеджмент компании предпочитает тратить большую часть прибыли в расширение своего бизнеса, поэтому рассчитывать инвесторам на высокие дивиденды не стоит. В каждом секторе есть такие бумаги, но чаще они встречаются в секторе высоких технологий, альтернативной энергетики и биотехнологиях.

Есть и другой тип акций — «акции дохода». Это бумаги компаний, которые уже достигли предела развития и теперь генерируют большую прибыль. Для поддержания интереса инвесторов к своим акциям они платят высокие дивиденды или выкупают свои бумаги с рынка, тем самым обеспечивая искусственный рост. Эти активы больше устойчивы к колебаниям рынка. Они привлекательны для покупок на долгосрочный период и в период неопределенности на финансовых рынках.

Кроме того, на фондовом рынке США выделяют 8 основных секторов экономики, каждый из которых обладает своими особенностями, и может быть использован инвесторами для определённых инвестиционных целей.

Сектор
экономики
Представители Особенность
Basic Material
сектор первичных ресурсов
  • Alcoa
  • Exxon Mobil
У компаний сектора есть существенная зависимость, от сырья, с которым они работают. Эти бумаги можно использовать как альтернативу вкладам в товарные рынки.
Consumer Goods
потребительский сектор
  • Procter & Gamble
  • Phillip Morris
Этот сектор отличаются стабильностью (в случае компаний, производящих товары первой необходимости). Бумаги компаний более устойчивы к падению рынка.
Finance
финансовый сектор
  • JP Morgan
  • Bank of America
  • Visa
Финансовые корпорации процветает в условиях экономического роста. Подъем процентных ставок благоприятен для многих американских банков, ибо улучшает их процентную маржу, что делает их бумаги привлекательным вложением в этот период.
Healthcare
сектор здравоохранения
  • Gilead Sciences
  • Pfizer
  • United Health
Бумаги сектора пусть с переменным успехом уверенно растут в течение 5-6 лет. Здесь стоит выделить сегмент биотехнологий, который наиболее подвержен волатильности и риску, однако, в долгосрочной перспективе может открыть интересные возможности.
Industrial Goods
сектор промышленного производства
  • Boeing
  • Caterpillar
  • Pulte Group
Доходы компаний этого сектора зависят от циклов экономического роста. При росте экономики бумаги пользуются повышенным спросом у инвесторов.
Service
сектор услуг
  • Amazon
  • Wall Mart
  • Walt Disney
Доходы компаний этого сектора подвержены сезонным колебаниям. Акции позитивно реагируют в период сезонных распродаж и праздников. В период кризиса подвержены давлению.
Technology
технологический сектор
  • Google
  • Facebook
  • Apple
Драйвер роста всего рынка на протяжении 10 лет. Именно здесь сконцентрировано большое количество «акций роста».
Utilities
сектор коммунальных услуг
  • Next Era
  • Aqua America
Небольшой сектор по количеству компаний, но может быть интересен в качестве хеджирования кризисных тенденций на рынке, а также получения дивидендных платежей.

Инвестиции в американские компании позволяют поучаствовать в историях роста молодых и перспективных компаний, получать прибыль с гигантами американского бизнеса. При этом огромный выбор бумаг позволяет «миксовать» их в любых пропорциях в зависимости от целей и возможностей.

Депозитарные расписки

Открыв счет у брокера с доступом на американские площадки, вы получаете возможность инвестировать не только компании США, но и корпорации других стран. Для этого есть простой инструмент — американские депозитарные расписки (АДР). По сути, это те же акции, только выпущенные иностранным эмитентом. Они также свободно обращаются на рынке как бумаги американских компаний и номинированы в долларах США. Владелец АДР, как и настоящий акционер, получает по ним дивиденды, и может выиграть от прироста курсовой стоимости. Депозитарные расписки позволяют сэкономить деньги за счет сокращения административных расходов и оптимизировать налогообложение. Для частных инвесторов покупка АДР — это простой и экономически эффективный способ инвестиций в крупнейшие иностранные компании мира. К тому же, чтобы выпустить свои бумаги на фондовом рынке США, эмитент должен предоставить подробную финансовую информацию и соответствовать требованиям американского законодательства. Это дает определенную гарантию качества и безопасности будущим акционерам.

На американских площадках торгуется около 1000 американских депозитарных расписок. К примеру, здесь представлены АДР таких китайских гигантов, как Alibaba и PetroChina, Baidu Inc., Weibo Corp. Не являются исключением и российские корпорации. На площадках США торгуются бумаги Qiwi, Yandex, МТС, Газпрома, Лукойла, Сбербанка и многих других.

«Интернациональный подход» в выборе активов для своего портфеля используют и гуру фондового рынка. Даже такой консервативный инвестор, как Уоррен Баффет, расширил свой портфель, приобретя АДР европейской фармацевтической компании Sanofi-Aventis, а также бумаги британской кабельной корпорации Liberty Global PLC. Помимо возможности заработать на курсовой стоимости АДР, этот инструмент позволяет получить прибыль за счет разницы в стоимости бумаг одной компании на различных рынках. На языке финансов это называется арбитраж.

Инвестиции в депозитарные расписки — это отличный способ минимизировать страновые и валютные риски, а также заработать на трендах в различных уголках света и разнице в стоимости активов одной компании на разных рынках.

Фьючерсы

Рынок фьючерсов в последние 20 лет является самым быстрорастущим сегментом инвестиций в мире. В немалой степени это обеспечено широким выбором различных стратегий и высокой ликвидностью. Именно рынок США, а точнее, город Чикаго, является родиной этого инструмента. Здесь и сейчас расположена крупнейшая товарная биржа в мире, основной ассортимент которой — это фьючерсы на различные товары, — начиная от нефти и заканчивая какао-бобами, драгоценностями и молочными продуктами.

Фьючерсы — это наиболее популярный инструмент для хеджирования рисков. Предположим, инвестор вложился акции нефтегазовых компаний, но опасается, что цена черного золота может снизиться, утянув за собой бумаги. Для минимизации рисков возможно открытие коротких позиций по нефтяным фьючерсам. В случае падения котировок черного золота владелец портфеля может потерять на акциях, но компенсировать потери за счет прибыли по фьючерсам.

Фьючерсы — любимый инструмент спекулянтов. Два основных фактора способствуют росту популярности этого инструмента среди краткосрочных инвесторов, — это ликвидность и большое «плечо», Также контракты обладают стандартизированностью и застрахованы от риска контрагента. Задача спекулянта, как известно, получить прибыль от разницы цены покупки и продажи. Причем потенциал по прибыли здесь максимальный, а сроки удержания открытых позиций — минимальные. При этом в пользу спекулянта еще и такой момент, как сниженная по сравнению с рынком акций, комиссия. Еще одним вариантом использования фьючерсов являются арбитражные операции.

Фьючерсы не только помогают захеджировать определенные риски, но и позволяют получить повышенный доход за счет возможности торговать «с плечом». Стоит правда отметить, что возможность получить высокий доход предполагает и высокий уровень риска.

ETF

Exchange Trade Funds — биржевые фонды, которые инвестирует в определенные активы. По сути, они владеют базовыми активами (акциями, облигациями, нефтяными фьючерсами, слитками золота, иностранной валютой и т.д.) и выпускают на них акции. По мере изменения стоимости активов, изменяется и цена ETF. Их часто сравнивают с ПИФами (паевыми инвестиционными фондами), но бумаги биржевых фондов обладают рядом преимуществ. Они свободно обращаются на бирже — торговля ETF аналогична торговле акциями, что, несомненно, делает их более удобным вариантом инвестирования, нежели ПИФ. Еще одной особенностью ETF является то, что ими можно торговать как на растущем, так и на падающем рынке. Для этого существует два варианта: путем «коротких» продаж (как и при торговле акциями), так и путем инвестирования в инверсивные ETF (прибыль которых растет при падении базового актива). Кроме того, вы можете увеличить потенциальную доходность своих инвестиций за счет покупки специальных ETF с «плечом».

С помощью ETF вы можете инвестировать в экономику различных стран или участвовать в движении товарного рынка. Например, в «неспокойные» времена популярностью у инвесторов пользуются бумаги фонда GLD, который инвестирует в физическое золото. Динамика его активов прямо пропорциональна динамике цен на золото. Кроме того, высокая ликвидность позволяет в любой момент продать этот актив, что достаточно было бы сделать с золотыми слитками.

ETF является очень популярным вариантом для формирования диверсифицированного портфеля. Одной из проблем для грамотного распределения активов может стать объем средств, которые вы готовы инвестировать в рынок ценных бумаг. Например, спасаясь от рисков падение мировой экономики, инвесторы предпочитают часть средств направлять в такие безопасные активы, как гособлигации США, но такие бумаги стоят недешево. Не обладая крупным капиталом, вам придется делать выбор «все или ничего», что противоречит концепции грамотного инвестирования. Но на рынке США с помощью незначительных средств можно найти выход из ситуации. Например, вы можете просто инвестировать в ETF TLT, который отражает доходность надежных казначейские облигаций США. Фонд не имеет срока обращения, не требует существенных инвестиций — вы можете купить одну акцию чуть более, чем за $100.

Также можно вы можете инвестировать в целый сектор экономики США, например, в финансовый. Для этого не надо скупать все банковские бумаги, достаточно приобрести отраслевые ETF от iShares US Financials ETF (IYF) и Vanguard Financials ETF (VFH).

Инвестиции в ETF — открывают широкий спектр возможностей при незначительных издержках. С помощью этого инструмента вы можете вкладываться в бумаги различных стран, товарные рынки и облигации, увеличить потенциальную доходность за счет покупок специальных ETF с «плечом», а также диверсифицировать свой портфель.

REIT

Red Exchange Investment Trust — это биржевые фонды, объектом инвестиций которых является недвижимость. Благодаря этому инструменту вы можете вложиться в различные объекты недвижимости, не покупая при этом конкретного здания или не арендуя его с целью последующей субаренды.

Есть несколько типов таких фондов.

Equity REIT — представляют собой бумаги компании, которая покупает и сдает недвижимость различного плана, распределяя при этом не менее 90% своего дохода от аренды и продажи недвижимости между акционерами в виде дивидендов.

Также бывают ипотечные REIT (Mortgage REIT), инвестирующие не в саму недвижимость, а в ценные бумаги, обеспеченные недвижимостью. В том числе и ипотечными кредитами. Такие бумаги могут давать от 10 до 20% годовой дивидендной доходности, как мы понимаем в долларах США. Стоит правда учитывать, что эти бумаги обладают гораздо большими рисками в связи с тем, что они больше подвержены изменению процентной ставки. Если вдруг рынок недвижимости резко падает, то и ипотечные бумаги точно так же падают.

Есть и гибридные REIT — комбинация первых двух видов.

Инвестиции REIT позволяют диверсифицировать вложения, защищаться от потенциальной инфляции в США, получать достаточно высокий доход. При этом инструмент, в отличие от объектов недвижимости, обладает высокой ликвидностью и имеет низкий порог входа.

Стратегии на рынке США

Такой огромный спектр инструментов позволяет без труда формировать различные инвестиционные стратегии. Примеры некоторых из них приводит Сергей Выжлаков, руководитель направления «Интернет-трейдинг на международных рынках» ФГ БКС.

 

Акции в наследство

Организованный рынок США появился более 200 лет назад. За эти два века инвестиции в ценные бумаги стали неотъемлемой частью жизни большинства американцев. Здесь принято оставлять в наследство не только недвижимость и деньги, но и акции и облигации. Если вы задумались, не оставить ли своим потомкам ценные бумаги США, то в первую очередь советуем обратить внимание на «великие» компании, акции которых в долгосрочном периоде показывают уверенную позитивную динамику. Это своего рода too big to fail с крепкими фундаменталиями: грамотной бизнес-моделью, уникальными продуктами, непрерывными инновациями, дружественной политикой в отношении акционеров. Примером таких бумаг могут стать акции Walt Disney (DIS), First Solar (FSLR), Pfizer (PFE), Starbucks (SBUX), VISA (V). Подробнее»

Хеджируем риски

На фондовом рынке США есть возможность захеджироваться от падения рынка с помощью самых различных инструментов. Например, такую роль хорошо выполняют казначейские облигации США, которые обычно растут в моменты сильного падения рынка, но при этом сохраняют нейтральную или положительную динамику в моменты его роста. Чтобы вложиться в казначейские облигации, вам достаточно купить ETF, включающий в себя эти инструменты. Например, TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond). Это ETF (биржевой фонд), который инвестирует казначейские облигации США со сроком погашения более 20 лет. Фактически этот фонд отражает доходность надежных долгосрочных долговых обязательств. Чтобы соответствовать цели, фонд постоянно открывает позиции в новых выпускаемых облигациях и продает старые. Есть более консервативные варианты ETF, которые инвестируют в более «короткие» облигации (например, IEI, AGG)

В поиске больших прибылей

Одним из преимуществ фондового рынка США является разнообразие инструментов. Помимо устоявшихся крупных компаний, на фондовом рынке США широко представлен сектор биотехнологий. Динамику данного сектора хорошо отражает биржевой фонд IBB, который с 2012 по 2015 год вырос в 3 раза. Компании в данной отрасли разрабатывают инновационные препараты для лечения тяжелейших заболеваний, поэтому в случае успешных разработок цены данных акций очень сильно растут. Например, существенный рост в 2016 года показала компания Exelixis (EXEL) +188%, специализирующаяся на борьбе с онкологическими заболеваниями. Акции таких компаний могут показать потенциально большие доходности, однако не стоит забывать, что большая прибыль несет в себе и повышенные риски — компании данного сектора с начала года, в среднем, скорректировались на 17% и обладают высокой волатильностью.

Надежный доход

Для инвесторов, которые инвестируют надолго, хорошим вариантом являются биржевые фонды на мировые индексы. Фонд SPY, отражающий динамику S&P500 является, наверное, самым популярным инструментом на фондовых рынках мира по оборотам (до $20 млрд в день) и дает возможность инвесторам очень легко и просто вложиться в экономику США. Управляющая компания фонда сама корректирует портфель фонда в зависимости от изменений в индексе, поэтому фонд всегда наиболее точно отражает динамику индекса S&P500.

Зарабатываем на дивидендах

Высокие дивиденды всегда интересовали инвесторов и на фондовом рынке США есть инструменты с очень высокими дивидендами. Например, REIT — фонды недвижимости. REIT. REIT — это компания, которая покупает и сдает недвижимость различного плана, распределяя при этом не менее 90% своего дохода от аренды и продажи недвижимости между акционерами в виде дивидендов. Среди REIT есть компании с дивидендной доходностью порядка 10% в долларах в год (NLY, AGNC, WMC), которые инвестируют в ценные бумаги, обеспеченные недвижимостью, и с менее агрессивной дивидендной доходностью на уровне 5% (HCN, VTR), которые инвестируют в реальные объекты недвижимости. Не стоит забывать и об обычных компаниях, которые платят высокие дивиденды, в основном, на текущий момент среди таких компаний преобладают компании нефтегазового сектора (NS, GEL). О наиболее интересных дивидендных акциях можно почитать здесь»

В какие активы инвестировать в 2017 году?

В начале ноября в США состоялись выборы нового президента США. После 8 лет правления демократов к власти пришел республиканец — Дональд Трамп. Это означает новую эпоху в американской экономике. О том, что произойдет с финансовым рынком после победы Трампа и какие компании станут бенефициарами при новом президенте, рассказывает Максим Шеин.

Что произойдёт с финансовыми рынками после победы Трампа

 

На что стоит обратить внимание российскому инвестору при работе на рынках США

Сергей Выжлаков

О том как правильно выбрать брокера для того, чтобы комфортно торговать на рынке США, об основных издержках и налогах, рассказывает Сергей Выжлаков, руководитель направления «Интернет-трейдинг на международных рынках» ФГ БКС

При выборе брокера для торговли на рынке США, на какие моменты обратить внимание инвестору?

Как и при выборе брокера для любого другого рынка, первое, на что нужно обращать внимание, — надежность. Если вы открываете счет в известных зарубежных компаниях, либо компаниях, входящих в крупные российские финансовые группы, то, скорее всего, вам не о чем будет волноваться. Неопытному инвестору стоит остерегаться малоизвестных компаний, пусть даже с очень дешевыми тарифами и великолепными сейлзами, так как есть опасность мошеннических действий со стороны компании, которые приведут к частичной или полной потере ваших средств. Таких примеров, к сожалению, достаточно. Надежные брокеры публикуют на своем сайте, каким регулятором контролируется их деятельность и свой номер лицензии (если применимо), поэтому вы можете, как минимум, проверить на сайте регулятора, существует ли вообще такая компания, как официальный брокер.

Второе — осуществляет ли брокер доступ на биржи или на самом деле предлагает CFD на акции на данных рынках. Если вы видите, что брокер предлагает торговать американскими бумагами с плечами более 10 го, то, скорее всего, реальных сделок с инструментами не совершается, реальных бумаг клиент не получает, происходит торговля производными инструментами — контрактами на разницу. В такой ситуации, инвестор не будет владельцем акции, он будет всего лишь контрагентом в сделке, скорее всего, со своим же брокером.

Третье — это то, каким образом, пополняется счет и выводятся средства. Если брокер имеет свой банк в России или сотрудничает с каким-то банком, то, скорее всего, ваши переводы будут занимать непродолжительное время, и не будет возникать каких-либо задержек.

Какие возможности для обеспечения «комфортного» инвестирования на рынке США есть у БКС?

С точки зрения торговых терминалов, БКС предлагает доступ к фондовому рынку США через привычный для российского инвестора терминал Quik, в котором одновременно можно торговать и на российских площадках, и на зарубежных. С точки зрения информационной поддержки, на портале БКС Экспресс каждый день публикуются новости по зарубежным рынкам, интересные инвестиционные идеи и тренды, что может быть очень полезно, так как инструментов на фондовом рынке США гораздо больше, чем на российском. Новости БКС Экспресс также доступны в приложении «Мой Брокер», которое позволяет помимо всего прочего, анализировать динамику своего счета, результат по отдельным бумагам, просматривать совершенные сделки и выставленные заявки и многое другое.

Кроме того, благодаря тому, что БКС Банк входит в ФГ БКС, клиенты могут удобно пополнять и снимать средства через личный кабинет БКС-Онлайн (на сайте или через приложение), а также управлять своими услугами. Даже если возникают какие-либо проблемы в ходе торговли, клиент всегда может обратиться на русскоязычную горячую линию поддержки компании БКС, а также может подключить услугу «Биржевой тренер», в рамках которой с клиентом индивидуально будут изучены отдельные аспекты торговли, в том числе с использованием ресурсов портала Инвестиции101 (на данном портале есть даже специализированный курс по фондовому рынку США). Использование всех этих сервисов, позволит клиенту максимально удобно инвестировать на фондовом рынке США.

Какие издержки ждут трейдера при торговле на рынке США?

В первую очередь это комиссия за совершение операций. Обычно это 1 цент за акцию (купили 1000 акций, заплатили $10), но в некоторых тарифных планах комиссия может взиматься как % от оборота. При этом комиссия по любому исполненному поручению составляет не менее $1.

Вторая наиболее распространенная статья расходов — это маржинальное кредитование, которое составляет 7% годовых как по ценным бумагам, так и по долларам. Если клиент хочет использовать «плечо» в своей торговле или хочет открыть короткую позицию, то с него ежедневно по данной ставке будет списываться комиссия, пока короткая позиция не будет закрыта или клиент не перестанет использовать «плечо».

Также, если клиент желает совершать сделки через терминал, то необходимо будет оплачивать получение рыночных данных по зарубежным площадкам (это порядка $3 США в месяц для непрофессионального инвестора). Это наиболее типичные издержки, с которыми встречаются клиенты, все остальное — это уже нестандартные случаи.

Какая минимальная сумма входа?

Вы можете начать торговлю с любой суммой, но удобнее работать, имея сумму не менее $5 000, иначе ежемесячная комиссия за получение рыночных данных и минимальная комиссия за поручение будет серьезно влиять на состояние счета.

Расскажите немного о налогообложении для российских инвесторов?

Российские инвесторы имеют льготную ставку по дивидендам американских компаний* на уровне 10% на основании соглашения о двойном налогообложении между США и Российской Федерацией, этот налог удерживается сразу же при выплате дивидендов вне зависимости от юрисдикции брокера. Результат же сделок по купле-продаже американских акций российскими инвесторами не облагается со стороны США, но любой полученный таким образом доход подлежит обязательному декларированию со стороны клиента в налоговую РФ. Если инвестор открыл счет в российском брокере, то обычно сам брокер является налоговым агентом по таким доходам, рассчитывает сумму налога и производит его оплату. В случае иностранных брокеров, декларирование этих доходов инвестор производит самостоятельно, но вы можете уточнить у своего брокера, каким образом он может помочь вам в этом вопросе.

* за исключением REIT — к ним применяется ставка 30%.

Как открыть счет и начать торговать?

  • Итак, чтобы сегодня купить бумаги компании на фондовом рынке США, будущему инвестору надо открыть счет на этом рынке у брокера — профессионального участника, который выступает обязательным «посредником» между инвестором и биржей.

  • Как правило, в инвестиционных и брокерских компаниях для подключения возможности торговли на американских площадках достаточно обратиться к клиентскому менеджеру/финансовому советнику и подписать комплект документов. По времени процедура сопоставима с открытием депозита в банке.

  • После открытия счета надо завести деньги и можно начинать покупку или продажу акций и других финансовых инструментов с помощью торгового терминала. Условия и информацию о доступных терминалах стоит уточнять у выбранного вами брокера.

Компания БКС Брокер продолжает развивать сервисы и услуги, которые помогут клиентам не только успешно инвестировать свои средства в рынок ценных бумаг, но и сделать это с комфортом.

Так, БКС Брокер предлагает открыть счет, не выходя из дома.

Открывая счет на международных рынках у БКС Брокер, вы получаете:


Площадки

Терминалы

Сервисы

Доп. услуги
  • NYSE
  • NASDAQ
  • NYSE MKT
и многим другим площадкам фондового и срочных рынков
  • Теминал Quik
  • Круглосуточная русскоязычная поддержка

Открыть счет на рынке США

Показать котировки
12:01
четверг, 29 июня 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.